تحلیل فاندامنتال
چرا ممنوعیت رمز ارز در چین به نفع بیت کوین است؟
دولت چین از سال‌ها قبل خواستار محدودیت رمز ارزها بود و در سال ۲۰۲۱ استخراج رمز ارزها را ممنوع اعلام…
چه آزمایشی پیش روی آینده بازار رمز ارزها است؟
آخر هفته گذشته (۲۸ خرداد ۱۴۰۰)، سرمایه گذاران خرده فروشی در حال فروش ارزهای دیجیتال بودند و سرمایه گذاران بزرگ…
آیا باید انتظار سقوط دوباره بازار کریپتو را داشته باشیم؟
با وجود اصلاح مداوم در بازار کریپتو، برخی از کوین‌ها امروز در تاریخِ ۱۰ خرداد ۱۴۰۰ می‌توانند در روند صعودی…
آیا دوباره شاهد رشد بیت کوین خواهیم بود؟ (۵ خرداد ۱۴۰۰)
پس از کاهش قیمت بیت کوین تا ۳۰ هزار دلار، بار دیگر شاهد رشد بیت کوین تا ۴۰ هزار هستیم.…
چرا احتمال رشد قیمت IOTA بالاست؟
به نظر می‌رسد از بین بسیاری از ارزهای دیجیتال بازار، IOTA در جایگاه خوبی قرار دارد. به دنبال برخی از…
این هفته در بازار آلت کوین‌ها چه توکن‌هایی رشد می‌کنند؟
در زمان نوشتن این خبر (۵ اردیبهشت ۱۴۰۰)، بازار آلت کوین‌ها در حال اصلاح بود. این اصلاح دو روز پیش…
عوامل موثر بر افزایش قیمت بیت کوین در ۲۰۲۱
عوامل مختلفی در افزایش قیمت بیت کوین در ۲۰۲۱ نقش دارند. می‌توان یکی از این عوامل را “ویژگی‌های بیت کوین”…
پس از افزایش قیمت بیت کوین به ۵۶ هزار دلار، گام بعدی چیست؟
در ژانویه ۲۰۲۱ (بهمن ۱۳۹۹) مایک مک گلون (Mike McGlone) تحلیلگر بلومبرگ، پیش بینی کرد: امسال قیمت بیت کوین به…
تأثیر اخبار بر قیمت بیت کوین چگونه است؟
تحلیل فاندامنتال یا تحلیل بنیادین علم ارزیابی متغیر‌های اقتصادی، مالی و غیره یک دارایی است که براساس آن می‌توان ارزش…
کاهش اتریوم در صرافی ها توسط نهنگ ها
کاهش اتریوم در صرافی هایی مانند Bitfinex و بایننس توسط نهنگ ها انجام شد. طبق داده های ردیابی شده ی…
-
(167) (130) (20) (17) (17) (29) (90) (20) (53) (2) (882) (11) (2) (26) (14) (71) (12) (9) (16) (87)
صرافی پینگی اولین و تنها صرافی با امکان مراجعه حضوری در ایران است. مجهز به AMM و کیف پول اختصاصی برای تمامی ارزهای ارائه شده، دارای بازار حرفه ای و بخش ساده خرید و فروش سریع است.
مرکز تماس و امور مشتریان 02191090310 ساعات پاسخگویی تلفنی هر روز از ساعت 9 صبح الی 22:30 شب پشتیبانی 24 ساعته در 7 روز هفته از طریق تیکت و چت آنلاین
بازار بیت‌کوین نوسانی شد / آیا آلتکوینها رشد می‌کنند؟
در پایان روز گذشته، بازار کریپتوکارنسی با جهش بیت‌کوین به بالای سطح ۲۲هزار دلار مواجه شد و رنگ نقشه این بازار از رنگ قرمز روز قبل آن به رنگ سبز تغییر کرد. در شروع امروز اما بیت‌کوین با سقوطی دوباره به محدوده زیر ۲۱ هزار دلار رسید. آیا بیت‌کوین می‌تواند دوباره به سطح ۲۲هزار بازگردد؟
به گزارش تجارت‌نیوز: بیت‌کوین که در این شرایط بازار به نوعی تعیین کننده جهت کلی حرکت بازار کریپتوکارنسی تبدیل شده‌است؛ در شروع امروز بین سطوح ۲۲هزار و ۹۰۰ و ۲۱هزار و ۴۰۰ در حال کلنجار و کشمکش است.
به عقیده تحلیلگران احتمال صعود بیت‌کوین با توجه به افزایش حجم معاملات و ساختار کندل‌های شکل گرفته افزایش یافته است. باید دید که امروز، بیت‌کوین می‌تواند سطح ۲۳هزار را فتح کند؟
روند ۴ ساعته بیت‌کوین از سایت tradingview
دامیننس و بیت‌کوین
در چند روز اخیر با نگاه به روند دامیننس بیت‌کوین، مشاهده می‌شود که این شاخص در حالت سقوط و نزولی بوده‌است. اینطور می‌شود تفسیر نمود که سلطه بیت‌کوین بر بازار کریپتوکارنسی در این چند روز کاهش یافته‌است. این موضوع با افزایش قیمت بیت‌کوین به سطح ۲۲هزار دلار همزمان شده‌است که تاثیر آن‌را در آلتکوینها می‌توانیم مشاهده‌کنیم. زمانی که شاخص دامیننس بیت‌کوین نزولی باشد ولی قیمت بیت‌کوین افزایش یابد، این افزایش در آلتکوینها احتمالا با شدت بیشتری باشد.
روند ۴ ساعته دامیننس، محاسبه شده در tradingview
آیا در آینده آلتکوینها بیشتر رشد خواهند کرد؟
رالی صعودی شکل گرفته، بیت کوین را به شکستن یک محدوده معاملاتی یک ماهه نزدیک می‌کند و جهش‌های قیمتی در آلتکوینها به وجود‌آورد.
اتریوم تقریباً ۱۷درصد افزایش یافت و سولانا نیز در حدود ۱۲ درصد رشد داشت. در سایر آلتکوینها نیز این رشد دیده می‌شد؛ در مقابل بیت‌کوین در حدود ۹ درصد رشد را تجربه کرد که این عدد از برخی آلتکوینها مانند اتریوم کمتر و از برخی دیگر کمی بیشتر بود.
در حال حاضر بیت کوین در تلاش برای فرار از محدوده ۱۹،۰۰۰ تا ۲۲،۰۰۰ دلار است. تحلیلگران اعتقاد دارند که ماندگاری بیت‌کوین در بالای سطح ۲۲هزار دلار می‌تواند نگاه سرمایه‌گذاران را در میان مدت نسبت به دارایی‌های دیجیتال کمی بهبود ببخشد. همچنین انتظارات برای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو نیز اکنون کمتر حالت تهاجمی دارد و این موضوع می‌تواند کمک کننده مسیر بازار کریپتو باشد.
گفتنی‌است، اتریوم از هفته گذشته، پس از آنکه توسعه دهندگان آن صحبت از تاریخ به روزرسانی اتریوم کردند که امید است باعث کاهش مصرف انرژی شبکه اتریوم شود، یک رالی صعودی بر روی قیمت اتریوم شکل گرفته است.
ادوارد مویا، تحلیلگر ارشد بازار کریپتوکارنسی، در یادداشتی نوشت: « بیت کوین سطح ۲۲،۰۰۰ دلار را پس گرفته است و اکنون رمزارزها و سرمایه‌گذاری در بازار کریپتوکارنسی برای سرمایه‌گذاران جذاب به نظر می‌رسند.»
چگونه با استفاده از تسلط (دامیننس) بیت کوین، رمزارزها را معامله کنیم؟
هر کدام از ارزها بر روی بازار یک سهمی دارند، به علت اینکه btc اولین ارز حوزه ارزهای دیجیتال محسوب می شود و طرفداران زیادی دارد، به سهم بیت کوین در مقایسه با ارزهای دیگر، دامیننس بیت کوین میگویند. تسلط (دامیننس) بیت کوین بطور مستقیم، با نمایش حجم معاملات بازار بر حسب بیت کوین و حجم معاملات بر حسب آلت کوین ها، روی ارزش آلت کوین ها تاثیر دارد. بیت کوین (BTC)، هم از نظر ارزش بازار، و هم از نظر حجم معاملات، اولین و برترین رمزارز بازار محسوب می‌شود. این عوامل اهمیت نسبتاً زیادی دارند. می‌توان متصور شد که سایر رمزارزها بر حسب بیت کوین معامله بشوند. در حقیقت “تسلط بیت کوین” ، در خلال معامله‌ی انواع گوناگونی از رمزارزها، به منزله یک شاخص بسیار با ارزش عمل می‌کند. برای اینکه بهتر متوجه شوید کافیست به معاملات بیت کوین در صرافی کوینکس توجه کنید.
در این مقاله توضیحاتی راجع به نحوه‌ی مبادله‌ی رمزارزها با استفاده از تسلط بیت کوین، و نحوه‌ی استخراج اطلاعات از نمودار کُلی تسلط بیت کوین را ارائه می‌نماییم.
نمودار تسلط بیت کوین BTC.D
تسلط بیت کوین، با مقایسه ارزش بازار بیت کوین، با ارزش کُل بازار رمزارزها بدست می‌آید. هرچقدر ارزش بازار بیت کوین بالاتر باشد، تسلط بیت کوین بوجود آمده بیشتر است. لذا به پاسخ به این سؤال می‌رسیم که چند درصد از بازار رمزارزها به بیت کوین تعلق دارد؟
فرمول محاسبه تسلط بیت کوین: ارزش بازار بیت کوین + ارزش کُل بازار رمزارزها
نمودار تسلط بیت کوین(CRYPTOCAP-BTC.D) این اطلاعات را بر حسب درصدهای واضحی به نمایش می‌گذارد. فقط کافی است نگاه مختصری به این نمودار داشته باشیم. بدین ترتیب متوجه می‌شویم که تسلط بین کوین در چه حدی است، برای مثال ۴۰ یا ۶۰ %.(توجه کنید که مثلا در نمودار بالا، ۴۱.۹۰% می باشد)
در همین راستا، کاربران حق مشاهده‌ی شاخص تسلط واقعی بیت کوین را هم در اختیار دارند. کاری که این شاخص می‌کند این است که تسلط بیت کوین را صرفاً نسبت به ارزهای اثبات کار (POW) محاسبه می‌کند. این ارزها یک نوع پول واقعی به حساب می‌آیند.
منطق استفاده از شاخص تسلط واقعی بیت کوین این است که بسیاری از آلت کوین‌ها، از جمله استیبل کوین‌ها قادر به رقابت با بیت کوین نیستند. بنابراین این شاخص تصویر واقع بینانه تر و بلند مدتی از تسلط بیت کوین ارائه می‌دهد. این شاخص حتی این امکان را به کاربران می‌دهد که اتریوم را نیز حذف بکنند و جزو آلت کوین ها به حساب آید و فقط btc به تنهایی محاسبه شود.
تسلط بیت کوین چگونه روی آلت کوین‌ها تاثیرگذار است؟
تسلط بیت کوین، مستقیماً روی آلت کوین‌ها تأثیر می‌گذارد. در واقع این شاخص نشان می‌دهد که چه حجمی از مبادلات بازار بر حسب بیت کوین است، و آیا بین قیمت بیت کوین و آلت کوین‌ها در برابرش چه حجمی از مبادلات بازار بر حسب آلت کوین‌ها است.
بطور کُلی اگر تسلط بیت کوین بالا باشد، آنگاه معامله گرها به افراد توصیه کرده که بیشتر دارایی رمزارزی خود را بر حسب بیت کوین نگهداری کنند، و از آلت کوین‌ها فاصله بگیرند. اگر تسلط بیت کوین پایین باشد، توصیه می‌شود مقدار دارایی مبتنی بر آلت کوین، بیشتر از دارایی مبتنی بر بیت کوین باشد.
غلط است که بگوییم تسلط بیت کوین، تصویر دقیقی از گاوی یا خرسی بودن بازار ارائه می‌دهد، اما رابطه‌ای بین این تعاریف وجود دارد. به عنوان مثال، بازارهای خرسی منجر به کاهش تسلط بیت کوین می‌شوند. در واقع سرمایه‌ها بطور همزمان در حال انتقال به آلت کوین‌ها هستند.
برعکس این حالت هم برقرار است. در بازارهای خرسی تسلط بیت کوین در حد بالایی قرار می‌گیرد. معامله گرها سرمایه‌شان را از آلت کوین‌ها خارج کرده و به بیت کوین انتقال می‌دهند زیرا این رمزارز اطمینان خاطر بالاتری را به ارمغان می‌آورد.
برخی صاحب نظران باور دارند که تسلط بیت کوین پایینتر، پدیده‌ی مطلوبی است. این بدان معناست که بازار رمزارزها در حال گسترش است. در چنین بازاری سرمایه‌ها فقط بر حسب بیت کوین مبادله نمی‌شوند، بلکه در پروژه‌های مختلف و ارزهای مختلف، رد و بدل می‌شوند. همچنین خاطرنشان می‌شود که ارزش کُلی بازار رمزارز، ارزهای فورک شده و از قبل استخراج شده را در نظر می‌گیرد. این بدان معناست که تعداد آلت کوین‌ها بطور ساختگی بالا نگه داشته می‌شود.
باید به این واقعیت آگاه بود که حتی پس از افزایش قیمت رمزارز، ممکن است تسلط بیت کوین کاهشی باشد. این حالت هنگامی رخ می‌دهد که پول از طریق بیت کوین به بازار تزریق می‌شود، اما مقدار پول خارج شده بر حسب آلت کوین‌ها بیشتر از ورودی بیت کوینی است.
نکته این است که تسلط بیت کوین تصویر سطحی از بازار رمزارزها ارائه می‌دهد، اما برای دستیابی به تصویری بهتر به اطلاعات خیلی بیشتری نیاز داریم.
ممکن است گاهی اوقات بخاطر رشد انفجاری و کوتاه مدت آلت کوین‌ها، تسلط بیت کوین در حد پایینی باشد. در سایر زمان‌ها، پول از تمامی سطوح بازار خارج می‌شود. بهتر است قبل از هرگونه تصمیم راجع به سرمایه گذاری، تحقیقات لازم را انجام دهید.
تسلط بیت کوین چگونه معامله می‌شود؟
هنگامی که درصدد معامله تسلط بیت کوین هستید، باید به چند عامل توجه بکنید. اولاً، در صورتی که تقاضا برای حتی یک آلت کوین بالا باشد، تسلط بیت کوین قطعاً افت می‌کند. مورد توجه بودن یک آلت کوین، به این معنی نیست که تمامی آلت کوین‌ها روندهای صعودی را تجربه می‌کنند. بازار به زمان نیاز دارد تا خودش را اصلاح بکند.
همچنین بهتر است هدف گذاری برخی آلت کوین‌های محبوب را بررسی کنیم. آیا این اهداف اثر بلندمدتی را روی بازار آلت کوین بجا می‌گذارند. به عنوان مثال، ممکن است شاهد باشیم که حجم استیبل کوینی مشخص، در زمان کنونی افزایش پیدا کرده باشد.
البته کاربران می‌توانند بسادگی در استیبل کوین مربوطه سرمایه گذاری کنند تا مبالغ مربوطه به بیت کوین منتقل بشوند. استیبل کوین‌ها یک مسیر آسان برای بازگرداندن سرمایه به صنعت رمزارز هستند.
در صورت برقراری چنین وضعیتی، تسلط بیت کوین به سرعت افت کرده و به حالت سابق برمی گردد. بدین ترتیب اثر منفی روی معاملات کوتاه مدت بجا گذاشته می‌شود. عامل بعدی که منجر به افت یا افزایش کوتاه مدت تسلط بیت کوین می‌شود، پدیده‌ی ترس از جاماندن (FOMO) است.
رمزارزهای جدید بطور دائمی وارد بازار رمزارزها می‌شوند. برخی آلت کوین‌های جدید وارد شده به بازار، تصویر اغراق آمیزی را بوجود می‌آورند. نتیجه این است که صدها هزار دلار وارد آلت کوین‌ها می‌شوند، و تسلط بیت کوین بشکل غیرمنتظره‌ای کاهش می‌یابد.
اما بسیاری از این پروژه‌های نوظهور(مثلا شت کوین ها یا آلت کوین های نوپا) امیدواری را به ورشکستگی و کلاهبرداری تبدیل می‌کنند. کاربران با همان سرعتی که در آنها سرمایه گذاری نمودند، پول‌های خود را از آنها خارج می‌کنند. در چنین شرایطی، ارزش تسلط بیت کوین به مقدار سابقش می‌رسد.
در ادامه‌ی کار، بایستی به حالت‌های حدی نسبت تسلط بیت کوین هم توجه نمود. برای مثال، قبل از ورود آلت کوین‌ها به بازار مثلا تا سال ۲۰۱۶، تسلط بیت کوین معمولاً از ۹۰% پایینتر نمی‌رفت. اما دنبال کنندگان بازار معتقدند که احتمال کمی وجود دارد تسلط بیت کوین مجدداً به این رقم برسد. علت این است که آلت کوین‌ها حضور گسترده‌ای در بازار دارند. نمی‌توان با قاطعیت گفت که اگر کشورهایی همچون السالوادور بیت کوین را قانونی اعلام کنند، تسلط بیت کوین مجدداً افزایش یابد.
در واقع تسلط بیت کوین بیشتر به سمت درصدهای خیلی پایین، و نه درصدهای خیلی بالا نزدیک می‌شود. علت این است که محبوبیت پروژه‌های آلت کوین و استقبال عمومی از آنها، روز به روز بیشتر می‌شود.
در مجموع، معامله گران بایستی به روند صعودی تسلط بیت کوین و رسیدن به بالاترین درصدهای ممکن توجه بکنند. این درصدها بیانگر سطح مجازی هستند که تسلط بیت کوین در این سطح با مقاومت روبرو می‌شود. بطریق مشابه، کاربران باید به پایین‌ترین درصدهای تسلط، و نحوه‌ی واکنش آلت کوین‌ها هم توجه بکنند.
وقتی تسلط بیت کوین کم بشود، چه اتفاقی رخ می‌دهد؟
افت قیمت بیت کوین بدان معناست که تسلط بیت کوین در حال کاهش است. کاربران سرمایه‌های خود را از بیت کوین خارج کرده و به سایر آلت کوین‌ها انتقال می‌دهند. البته افت قیمت، در مجموع تأثیر زیادی بر تسلط بیت کوین ندارد. اگر تسلط بیت کوین کم بشود، کاربران انتظار روند گاوی را دارند. آنها معاملات خود را با شرایط جدید هماهنگ می‌کنند.
اگر کاربران سرمایه‌های خود را از رمزارزها خارج بکنند، ارزش کُلی بازار کاهش می‌شود. نتیجه مستقیم این امر، افت قیمت بیت کوین است. در چنین حالتی، تسلط بیت کوین در درصد قبلی باقی می‌ماند، هرچند معامله گرها در درصدی خاص، پیش بینی بازار با حالت بالقوه خرسی را دارند.
این مثال بخوبی نشان داده که تسلط بیت کوین، تنها ابزاری نیست که در اختیار معامله گران قرار می‌گیرد. این شاخص تنها یکی از شاخص‌های متعددی است که قبل از معامله مورد توجه قرار می‌گیرند.
تأثیر فروپاشی قیمت بیت کوین بر بازار رمزارز
بحث تسلط بیت کوین را کنار می‌گذاریم. افت شدید قیمت بیت کوین، بطور تاریخی با فروپاشی کُلی بازار همراه شده است. البته چندین استثنا هم در این زمینه به چشم می‌خورند. رابطه بین بیت کوین و احتمال فروپاشی بازار، دلیل ساده‌ای دارد. علت این است که بیت کوین اولین رمزارز جهان است و تمام دارایی‌های رمزارزی نسبت به آن معامله می‌شوند.
اینگونه به مساله نگاه کنید: اگر کشوری تصمیم بگیرد معامله‌ی بیت کوین را ممنوع بکند، و در نتیجه این وضعیت، قیمت، افت شدیدی داشته باشد، آنگاه معامله گرها و سفته بازان به آلت کوین‌ها هم بی اعتماد می‌شوند. آنها سرمایه‌های خود را از این منابع جایگزین هم خارج می‌کنند.
پس می‌توان گفت که فروپاشی قیمت بیت کوین، لزوماً به معنی سقوط کُلی بازار نیست. در بسیاری مواقع قیمت بیت کوین شدیداً افت کرده، اما اتر پایداری خود را حفظ می‌کند. نکته مهم اینکه دارایی‌های مختلف، هر کدام اهداف متفاوتی را دنبال می‌کنند. روند نزولی یک رمزارز، لزوماً به معنی ایجاد روند نزولی مشابه در سایر رمزارزها نیست.
در واقعیت امر، با گذر زمان و هنگامی که آلت کوین‌ها مورد استقبال عمومی قرار می‌گیرند، افت شدید قیمت بیت کوین در دوره‌های بعدی، اثر کمتری روی شرایط کُلی بازار دارند. تسلط بیت کوین در شرایط فعلی مهم است، زیرا بیت کوین محبوب‌ترین رمزارز جهان است. اگر سایر کوین‌ها بتوانند نبض بازار را در دست بگیرند، تسلط بیت کوین روز به روز اهمیت کمتری پیدا می‌کند.
ممنون که تا انتها همراه ما بودید. اگر سوال یا تجربه خاصی در این رابطه دارید، لطفا در قسمت نظرات وارد کنید.
بازار بیت‌کوین نوسانی شد / آیا آلتکوینها رشد می‌کنند؟
در پایان روز گذشته، بازار کریپتوکارنسی با جهش بیت‌کوین به بالای سطح ۲۲هزار دلار مواجه شد و رنگ نقشه این بازار از رنگ قرمز روز قبل آن به رنگ سبز تغییر کرد. در شروع امروز اما بیت‌کوین با سقوطی دوباره به محدوده زیر ۲۱ هزار دلار رسید. آیا بیت‌کوین می‌تواند دوباره به سطح ۲۲هزار بازگردد؟
به گزارش تجارت‌نیوز: بیت‌کوین که در این شرایط بازار به نوعی تعیین کننده جهت کلی حرکت بازار کریپتوکارنسی تبدیل شده‌است؛ در شروع امروز بین سطوح ۲۲هزار و ۹۰۰ و ۲۱هزار و ۴۰۰ در حال کلنجار و کشمکش است.
به عقیده تحلیلگران احتمال صعود بیت‌کوین با توجه به افزایش حجم معاملات و ساختار کندل‌های شکل گرفته افزایش یافته است. باید دید که امروز، بیت‌کوین می‌تواند سطح ۲۳هزار را فتح کند؟
روند ۴ ساعته بیت‌کوین از سایت tradingview
دامیننس و بیت‌کوین
در چند روز اخیر با نگاه به روند دامیننس بیت‌کوین، مشاهده می‌شود که این شاخص در حالت سقوط و نزولی بوده‌است. اینطور می‌شود تفسیر نمود که سلطه بیت‌کوین بر بازار کریپتوکارنسی در این چند روز کاهش یافته‌است. این موضوع با افزایش قیمت بیت‌کوین به سطح ۲۲هزار دلار همزمان شده‌است که تاثیر آن‌را در آلتکوینها می‌توانیم مشاهده‌کنیم. زمانی که شاخص دامیننس بیت‌کوین نزولی باشد ولی قیمت بیت‌کوین افزایش یابد، این افزایش در آلتکوینها احتمالا با شدت بیشتری باشد.
روند ۴ ساعته دامیننس، محاسبه شده در tradingview
آیا در آینده آلتکوینها بیشتر رشد خواهند کرد؟
رالی صعودی شکل گرفته، بیت کوین را به شکستن یک محدوده معاملاتی یک ماهه نزدیک می‌کند و جهش‌های قیمتی در آلتکوینها به وجود‌آورد.
اتریوم تقریباً ۱۷درصد افزایش یافت و سولانا نیز در حدود ۱۲ درصد رشد داشت. در سایر آلتکوینها نیز این رشد دیده می‌شد؛ در مقابل بیت‌کوین در حدود ۹ درصد رشد را تجربه کرد که این عدد از برخی آلتکوینها مانند اتریوم کمتر و از برخی دیگر کمی بیشتر بود.
در حال حاضر بیت کوین در تلاش برای فرار از محدوده ۱۹،۰۰۰ تا ۲۲،۰۰۰ دلار است. تحلیلگران اعتقاد دارند که ماندگاری بیت‌کوین در بالای سطح ۲۲هزار دلار می‌تواند نگاه سرمایه‌گذاران را در میان مدت نسبت به دارایی‌های دیجیتال کمی بهبود ببخشد. همچنین انتظارات برای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو نیز اکنون کمتر حالت تهاجمی دارد و این موضوع می‌تواند کمک کننده مسیر بازار کریپتو باشد.
گفتنی‌است، اتریوم از هفته گذشته، پس از آنکه توسعه دهندگان آن صحبت از تاریخ به روزرسانی اتریوم کردند که امید است باعث کاهش مصرف انرژی شبکه اتریوم شود، یک رالی صعودی بر روی قیمت اتریوم شکل گرفته است.
ادوارد مویا، تحلیلگر ارشد بازار کریپتوکارنسی، در یادداشتی نوشت: « بیت کوین سطح ۲۲،۰۰۰ دلار را پس گرفته است و اکنون رمزارزها و سرمایه‌گذاری در بازار کریپتوکارنسی برای سرمایه‌گذاران جذاب به نظر می‌رسند.»
آلت کوین چیست؟
آلت کوین چیست؟ در واقع این واژه به‌معنای سکه جایگزین است، به هر ارز دیجیتال اطلاق می‌گردد که پس از بیت کوین عرضه شده است. لازم به ذکر است که بیت کوین تنها رمز ارزی بوده که در دنیای رمزارزها از اهمیت بالایی برخوردار است. علاوه براین ارزهای جایگزین بیت کوین در اقتصاد جهانی نیز حرفی برای گفتن دارند!
در واقع موفقیت بیت کوین به‌عنوان اولین ارز دیجیتال باعث شد اکثریت توسعه‌دهندگان با تغییراتی کلی یا جزئی در کد بیت کوین ارزهای دیجیتال جدیدی را معرفی نمایند یا با بهره‌مندی از ایده بیت کوین، سیستمی فراتر از پول به کابران در حوزه ارزهای دیجیتال ارائه دهند. اما آیا این جمله جهت مفهوم Altcoin درست است؟ از چه هنگامی این نام‌گذاری صورت پذیرفت؟ آیا ارزهای جایگزین انواع مختلفی دارند؟ کاربرد آلت کوین چیست؟ آلت کوین‌ها چه مشکلاتی را حل می‌نمایند که بیت کوین قادر به حل آنها نیست؟ از چه ویژگی‌هایی برخوردار هستند که بیت کوین آنها را ندارد؟
با ارزدیجیتال گرند همراه باشید تا به تمامی پاسخ این سوالات آشنا شوید.
بیشتر بخوانید: ارز دیجیتال سولانا چیست؟
تاریخچه آلت کوین
در اوایل سال 2020، بیش از 5000 آلتکوین وجود داشت. بنا بر گزارش Coinmarketcap، آلت کوین‌ها بیش از 34 درصد کل بازار ارزهای دیجیتال را خود انحصار دارن. به موجب این امر، نمی‌توان اهمیت کوین‌های جایگزین را دست کم پنداشت. چنانچه ارزهای جایگزینی همانند اتریوم نباشند، شاید ما هرگز شاهد رشد و پیشرفت عظیم تکنولوژی بلاک چین و رمز ارزها نبودیم. چراکه اکنون در قلب همین آیا بین قیمت بیت کوین و آلت کوین‌ها آلت کوین‌ها، ما شاهد مفاهیم جدیدی چون قرارداد هوشمند، بازی‌های بلاک چینی، ساخت راحت توکن، دیفای، ییلد فارمینگ، استیکینگ (Staking)، صرافی غیرمتمرکز (DEX)، وام دهی و قرض دهی، وام‌های فلش و غیره نبودیم.
در واقع آلت کوین مشتق از دو کلمه Alt و Coin است. Alt مخفف Alternative در معنای جایگزین است و معنی Coin هم که بسیار واضح است. حالا که حرف از نام و نام‌گذاری شده، باید اشاره نماییم که اشتباه است به کریپتوکارنسی‌ها بگوییم “ارز دیجیتال”؛ بلکه نام صحیح آن ارز رمزنگاری شده و یا رمز ارز است.
از این قضیه که بگذریم، موقعی که بیت کوین پا در عرصه بازار رمز ارزها گذاشت، به تنهایی بر تخت سلطنت رمزارزها تکیه زد؛ اما رفته رفته به مریدان این رمز ارز به تقلید از بیت کوین، پا در عرصه ظهور گذاشتند و با فورک کردن بیت کوین، ارز خود را به بازار عرضه نمودند. اکثریت Altcoinها تلاش می‌نمایند تا محدودیت‌های بیت کوین را پوشش بدهند. یک کوین جایگزین لازم است تا مزیتی برتر از بیت کوین داشته باشد که به موفقیت دست یابد. در ادامه این مقاله به تعدادی از نکات مهم درباره آلت کوین‌ها اشاره خواهیم کرد:
در واقع اصلی‌ترین انواع آلت کوین ها شامل رمز ارزهایی با قابلیت استخراج، استیبل کوین‌ها، توکن های اوراق بهادار، توکن‌های کاربردی، توکن‌های حاکمیتی و توکن‌های NFT هستند.
در تاریخ 19 سپتامبر 2021 مطابق با 28 شهریور 1400 سلطه بیت کوین 42 درصد بود و آلت کوین‌ها سلطه بیشتری بر بازار رمزارزها داشتند.
اختراع ساتوشی ناکاموتو (بیت کوین) در حدود ۱۲ سال قبل واقع شد و در حال حاضر حدود 5000 آلت کوین موجود هستند که از نوآوری ناکاموتو استفاده نموده‌اند. بیشتر مورخان رمز ارزها بر این اعتقادند که شبکه نِیم کوین (NameCoin) نخستین آلت‌کوینی بود که به وجود آمد و واژه “Altcoin” اولین بار توسط یک توسعه دهنده به نام اندرو چو (Andrew Chow) به کار برده شد.
NameCoin در آپریل 2011 راه اندازی گردید و این پروژه بر روی نام دامنه‌های غیرمتمرکز تمرکز داشت. در بین سال‌های 2011 و 2014 (پیش از هایپ ۲۰۱۵)، راه اندازی کوین‌های جایگزین به شکل نمایی شروع به رشد نمود. به دنبال نِیم کوین، بیت کوینرها (طرفداران بیت کوین) شاهد ظهور ریپل، لایت کوین، پیر کوین، فدرکوین، مسترکوین، کانترپارتی و اونوبتانیوم بودند.
تفاوت آلت کوین‌ها با هم
در حال حاضر هزاران آلتکوین در این حوزه وجود دارند که از کدهای بیت کوین استفاده می‌نمایند و توسعه‌دهندگان مقدار پایینی تغییرات در این کدها ایجاد کرده‌اند؛ همانند انیشنینیوم، لایت کوین، دش، زی کش و نواکوین.
علاوه بر این فورک‌هایی از اتریوم مانند یوبیک، اتریوم کلاسیک و وانچین هم موجود است.
بایت کوین نیز دارای یک کدبیس انحصاری است و همچنین دارای فورک‌های بسیاری همانند مونرو، بولبری و الکترونیوم است.
ریپل نیز دارای فورک استلار بوده و نم، آردور و برست نیز فورک‌هایی از NXT می‌باشند. هنگامی که کاربران خیلی عمیق‌تر شوند، توکن‌هایی را پیدا می‌کنند که توسط استانداردهای ERC20 ، SLP و TRC20 شبکه‌های سولانا، اتریوم و ترون ایجاد شده‌اند.
همچنین برخی از فورک‌ها به طور مستقیم از کدبیس‌های میزبانی می‌کنند در سایت‌هایی مثل Github ایجاد گردیده‌اند. همچنین برخی دیگر نیز توسط جداسازی بلاک چین به دو زنجیره تشکیل شده‌اند. چنانچه چند نفر کدهای اصلی را مقداری تغییر دهند و نرم افزار را به شکل متفاوتی نسبت به قوانین اصلی اجماع اجرا نمایند، در واقع یک فورک ایجاد می‌کنند.
دلایل بسیاری جهت وجود آلتکوینها موجود است. از آنجا که عموم مردم می‌توانند در حوزه رمزارزها بدون نیاز به اجازه، به توسعه پروژه‌های مختلف بپردازند، ایده‌های بسیار زیادی جهت ایجاد پروژه‌ها و رمزارزهای جدید وجود دارند. اکثریت پروژه‌هایی که طی سال‌های اخیر ایجاد شده‌اند، به دنبال بهبود باگ‌های بیت کوین بوده و بسیاری دیگر، هدفی متفاوت از بیت کوین را دنبال می‌نمایند.
همچنین برخی پروژه‌ها ناشناس ایده بهتری ارائه می‌دهند درست مانند مونرو، دش، ZCash و برخی کوین‌ها نیز یک صنعت خاص همانند سرگرمی را هدف گرفته‌اند. دارایی‌های دیجیتالی هم وجود دارند که برای مردم این امکان را فراهم می‌آورند تا توکن‌های خود را بسازند و همچنین قراردادهای هوشمند را توسعه دهند.
آلت کوین وجود دارد، چراکه ساتوشی تنها از شبکه بیت کوین پرده‌برداری نکرد؛ بلکه درگاهی به نام بلاک چین را در دنیای تکنولوژی و اقتصاد باز نمود. در حال حاضر این درگاه باز است، راه برگشتی وجود ندارد و به نظر نمی‌رسد که نرخ ایجاد ارزهای جایگزین آهسته مبدل شود.
نمونه‌های اولیه ارزهای جایگزین
نخستین آلت کوین مورد توجه، NameCoin نام دارد که مبتنی بر کدهای بیت کوین است. این آلت کوین همان الگوریتم گواه اثبات کار (POW) را داشت. درست همانند بیت کوین، NameCoin نیز 21 میلیون کوین تولید می‌کرد.
نیم کوین در آپریل 2011 معرفی گردید و تفاوت عمده آن با بیت کوین، در این بود که نام دامنه کاربران را کمتر قابلیت رویت داشت. نیم کوین به کاربران خود اجازه می‌داد تا ثبت نام نمایند و با استفاده از دامنه‌های bit. خود، شروع به استخراج Namecoin کنند. این امر باعث افزایش ناشناسی و مقاومت در برابر سانسور می‌گردید.
در اکتبر 2011، لایت کوین تحت عنوان “بیت کوین نقره‌ای” معرفی گردید. با این وجود که از نظر فاندامنتالی، کدها و عملکرد آن شبیه به بیت کوین بود، اما در برخی موارد با بیت کوین تفاوت بسیاری داشت. در واقع لایت کوین تراکنش‌ها را بسیار سریع‌تر تایید می‌کرد. علاوه بر این کل کوین‌های آن، 84 میلیون بود؛ یعنی عددی 4 برابر بیت کوین را شامل می‌شد.
اکثریت آلت کوین ها به واسطه Framework پایه‌ای آیا بین قیمت بیت کوین و آلت کوین‌ها که توسط بیت کوین ارائه شد، ایجاد شده‌اند. به موجب این امر، بیشتر آلتکوینها همتا به همتا محسوب می‌شوند. همچنین آنها سعی می‌کنند روش‌های موثر و ارزان جهت انتقال تراکنش‌ها در اینترنت ارائه دهند. حتی به لحاظ امکانات نیز آلتکوین ها به طور گسترده‌ای با هم متفاوت هستند.
نحوه عملکرد آلت کوین
در واقع، آلتکوینها شبیه به بیت کوین عمل می‌کنند؛ با بهره از کلید خصوصی، کابر می‌تواند از کیف پول خود به یک کیف پول دیگر پرداخت را انجام دهد. در رمز ارزهای جایگزین، یک بلاک چین و یا دفتر کل توزیع شده جهت ذخیره وجود دارد، که تراکنش‌ها به شکل دائمی و عمومی ذخیره می‌گردند؛ در نتیجه تمامی مبادلات نمی‌توانند تغییر یابند. بلاک چین به واسطه اثبات‌های ریاضیاتی که تراکنش‌ها را تایید می‌نمایند، امن می‌شوند.
از مشهورترین آلت کوین، می‌توان اتریوم (ETH) اشاره داشت. در تاریخ 28 شهریور 1400، در لیست برترین ارزهای رمزنگاری شده پس از اتریوم، به ترتیب کاردانو، تتر و بایننس کوین قرار دارند. همچنین می‌توان اشاره داشت که اتریوم بستر بیشتر پروژه‌های مبتنی بر بلاک چین همانند پلتفرم‌های وام‌دهی و قرض‌دهی یا Lending، صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX)، وام‌های فلش، ییلد فارمینگ (Yield Farming) و غیره است.
عملکرد آلت کوین در مقابل بیت کوین
آلت کوین‌ها همه قوانین بیت کوین را دنبال نمی‌کنند. به طور مثال، بیت کوین تنها با استخراج و در هر 10 دقیقه تولید می‌گردند؛ اما لایت کوین، ارزها را در هر 2.5 دقیقه تولید می‌شوند. این امر باعث می‌شود که پروسه پرداخت‌ها در این ارز جایگزین سریع‌تر انجام شود. علاوه بر این لایت کوین 84 میلیون توکن تولید می‌نماید، این در حالی است که بیت کوین تنها 21 میلیون کوین ایجاد می‌نماید.
همچنین، ششمین رمز ارز برتر از قوانین ماینینگ متفاوت‌تری از بیت کوین استفاده می‌نماید؛ این در حالی است که بیت کوین (Bitcoin) نیازمند تجهیزات گران قیمت است، لایت‌کوین‌ها می‌توانند با یک سخت افزار کامپیوتری معمولی استخراج گردند.
لایت کوین تنها یکی از نمونه‌های رمز ارزهای جایگزین محسوب می‌شوند. در واقع برخی آلت کوین‌ها تقریبا در حد بیت کوین شهرت دارند؛ با این که به مارکت کپ یا حجم بازار آن نمی‌رسند. در ادامه این مقاله می‌توانید لیست چند نمونه از معروف‌ترین آلتکوینها را ببینید:
-اتریوم
-کاردانو
-بایننس کوین
-سولانا
-دوج کوین
-پولکادات
مزایا و معایب آلت کوین چیست؟
مزایا
نواقص بیت کوین را به طور کامل می‌پوشانند: آلت کوین‌ها عموما جهت بهبود سرعت، مقیاس پذیری، هزینه استخراج و دیگر موارد طراحی می‌گردند.
باعث ایجاد رقابت می‌شوند: به واسطه تغییراتی در قوانین عملکرد بیت کوین، سازندگان آلت کوین فضای بیشتری جهت رقابت با بیت کوین دارند.
کارمزدهای بسیار کمتری دارند: یکی از مزایای استفاده از کوین‌های جایگزین به عنوان روش پرداخت، علاوه بر امن کردن تکنولوژی بلاک چین، ارائه کارمزد بسیار کمتر به ازای هر تراکنش است.
معایب
قیمت آلت کوین از نوسانات زیادی بر خوردار است: به عنوان یک سرمایه گذاری، آلت کوین‌ها بسیار جدید هستند و قیمت آنها شدیدا دچار نوسانات می‌شود.
پتانسیل زیادیجهت کلاهبرداری دارند: Altcoinها در طرح‌های کلاهبرداری و متقلبانه، کاربرد بسیاری دارند.
انواع کوین‌های جایگزین
با تکامل یافتن آلت کوین‌ها، دسته بندی‌های مختلفی ایجاد می‌گردد. برخی از انواع اصلی ارزهای جایگزین شامل رمز ارزهای قابل استخراج، استیبل کوین‌ها، توکن‌های اوراق بهادار، توکن‌های کاربردی، توکن‌های حاکمیتی و توکن‌های NFT را شامل می‌شوند.
استیبل کوین‌ها یا رمزارزهای با قیمت ثابت، بز توکن‌هایی این ادعا را دارند که دارای پشتوانه‌ای مثل دلار هستند و قیمت آنها مطابق با قیمت دلار متغییر است.
توکن‌های اوراق بهادار، نوع دیگری از آلتکوینها هستند که شبیه به سهام‌های سنتی بوده و به شکل مالکیت بخشی از بیزینس‌ها ارائه می‌گردند.
درواقع توکن‌های کاربردی با ارائه خدمات و به صورت پاداش یا جایزه به دست می‌آیند. یعنی کاربر باید فعالیتی انجام دهد تا در ازای آن، توکن کاربردی به دست آورد.
توکن‌های حاکمیتی نوعی از رمزارزها محسوب می‌شوند که جهت تصمیم‌گیری درباره تغییرات یک پروژه و آینده آن به کار می‌آیند. یعنی افرادی که توکن حاکمیتی داشته باشند، قادرند به راحتی در رای‌گیری‌های مربوط به تغییرات پروژه شرکت کنند.
توکن‌های NFT یا توکن‌های غیرقابل‌تعویض نوعی از رمزارزها به شمار می‌روند که قابلیت معاوضه ندارند و معرف ارزش یک دارایی خاص هستند.
ذکر این نکته ضورت دارد که یک آلت کوین ممکن است در بیش از یک دسته‌بندی قرار گیرد.
جمع بندی
آلتکوین ها به این دلیل طراحی شدند که نواقص بیت کوین را پوشش دهند؛ نواقصی همانند مقیاس‌پذیری پایین، سرعت پایین، استخراج دشوار و پرهزینه، کارمزد بالا و .
کوین‌های جایگزین در ابتدا از بیت کوین منشعب می‌شدند و تفاوت‌های کمی با بیت کوین داشتند؛ اما به مرور زمان و با پیشرفت فناوری بلاک چین، کوین‌هایی همانند اتریوم به وجود آمدند که توانستند مفاهیم جدیدی را وارد حوزه رمز ارزها نمایند. مفاهیمی مثل قرارداد هوشمند، بازی‌های بلاک چینی، ساخت راحت توکن، دیفای، ییلد فارمینگ، استیکینگ (Staking)، صرافی غیرمتمرکز (DEX)، وام دهی و قرض دهی، وام‌های فلش و غیره. می‌توان چنین بیان کرد که اگر آلت کوین‌ها نبودند، شاید ما هرگز شاهد چنین پیشرفتی در صنعت نوظهور بلاک چین و رمز ارزها نبودیم.
این مفاهیم شاید در ابتدا کمی نامفهوم و ثقیل به نظر آید، اما با توسعه بیشتر و پیشرفت در این تکنولوژی‌ها، ما می‌توانیم بسیار راحت‌تر این مفاهیم را درک کنیم و از آنها استفاده کنیم.
دیدگاه شما