متنوع سازی در سرمایه گذاری


صندوق های سرمایه گذاری آپشن دار می شوند

با ابلاغیه سازمان بورس و اوراق بهادار، از این پس صندوق‌های سرمایه گذاری مجاز به فعالیت در بازار اختیار معاملات در بورس کالای ایران خواهند بود تا علاوه بر متنوع سازی سبد دارایی صندوق های سرمایه گذاری، امکان پوشش ریسک سرمایه گذاری در بازار کالا نیز برای صندوق ها فراهم شود.

به گزارش «کالاخبر»؛ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، امکان اتخاذ موقعیت در معاملات قراردادهای اختیار معامله گواهی سپرده کالایی توسط صندوق های سرمایه گذاری را ابلاغ کرد.

در نامه این مدیریت آمده است: به منظور پوشش نوسان قیمت گواهی سپرده کالایی در پرتفوی صندوق های سرمایه گذاری که مطابق امیدنامه مجاز به سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی هستند، مدیران صندوق های مذکور مجاز به اتخاذ موقعیت در معاملات قراردادهای اختیار معامله گواهی سپرده کالایی خواهند بود.

به این ترتیب صندوق های سرمایه گذاری مشروط به اینکه حداکثر میزان سرمایه گذاری آن ها در گواهی سپرده کالایی و موقعیت خرید در معاملات قراردادهای اختیار معامله خرید گواهی سپرده کالایی از حداکثر نصاب تعیین شده در امیدنامه صندوق جهت سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی بیشتر نباشد، مجاز به اتخاذ موقعیت خرید در معاملات قراردادهای اختیار معامله خرید گواهی سپرده کالایی هستند.

همچنین اتخاذ موقعیت خرید در معاملات قراردادهای اختیار معامله فروش گواهی سپرده کالایی، حداکثر به تعداد گواهی سپرده کالایی موجود در پرتفوی سرمایه گذاری صندوق امکان پذیر است.

علاوه بر این، صندوق مجاز به اتخاذ همزمان موقعیت فروش در معاملات قراردادهای اختیار معامله خرید و موقعیت خرید در معاملات قراردادهای اختیار معامله فروش گواهی سپرده کالایی، به تعداد گواهی سپرده کالایی موجود در پرتفوی سرمایه گذاری صندوق است.

در انتهای این ابلاغیه آمده است: در صورتی که مجمع صندوق مطابق اساسنامه برگزار شده و مصوبات آن تنها در خصوص اصلاح ترکیب دارایی های صندوق، موضوع این ابلاغیه باشد، ارسال صورتجلسه به متنوع سازی در سرمایه گذاری منزله ثبت نزد سازمان خواهد بود و اعمال آن از تاریخ ارسال با رعایت قوانین و مقررات امکانپذیر است. همچنین آخرین حد نصاب های سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در تارنمای سازمان، بخش نهادهای مالی تحت نظارت، صندوق های سرمایه گذاری قابل بهره برداری است.

متنوع سازی سبد سرمایه گذاری صندوق های کالایی

براساس این گزارش، ابزار گواهی سپرده کالایی در جهت تکمیل زنجیره ابزارهای معاملاتی روی کالاها در بورس کالای ایران طراحی شده است. همچنین وجود زنجیره کامل از ابزارهای معاملاتی در بورس کالا، موجبات بهینه سازی سرمایه گذاری برای فعالان بازار سرمایه در حوزه کالایی را فراهم و معاملات آنان را تسهیل کرده است.

به عنوان نمونه در حال حاضر برای محصول زعفران در بورس کالای ایران ابزارهای معاملاتی مختلف شامل گواهی سپرده کالایی، قراردادهای آتی و اختیار معامله جهت سرمایه گذاری مستقیم در دسترس سرمایه گذاران است و برای سرمایه گذاری غیر مستقیم نیز سرمایه گذاران قادر به سرمایه گذاری در صندوق های کالایی کشاورزی تأسیس شده در بورس کالای ایران جهت انتفاع از نوسانات قیمت کالاهای کشاورزی اعم از زعفران خواهند بود.

علاوه بر صندوق های سرمایه گذاری کالایی کشاورزی در حال حاضر شاهد حضور روزافزون سایر صندوق های سرمایه گذاری در بازار گواهی سپرده کالایی هستیم.

ابزار گواهی سپرده کالایی به عنوان یک دارایی با نوسانات متفاوت با سهام و سایر دارایی های موجود در بازار سرمایه می تواند برای متنوع سازی سبد سرمایه گذاری صندوق های کالایی به کار گرفته شود. بنابراین صندوق های سرمایه گذاری می توانند بخشی از سرمایه خود را به گواهی سپرده کالایی و انتفاع از نوسانات قیمت کالاها که تابعی از نوسانات قیمت های جهانی کالا و تورم داخلی می باشد، اختصاص دهند.

به ویژه در زمان هایی که نوسانات قیمت ها در بازار سهام مطلوب صندوق های سرمایه گذاری نیست توجه به بازار گواهی سپرده کالایی اهمیت ویژه ای دارد. در این بین کالاها نیز می توانند نوسانات قیمتی نامطلوبی به همراه داشته باشند بنابراین امکان پوشش ریسک سرمایه گذاری در بازار کالا به وسیله ابزارهای مشتقه ضروری خواهد بود؛ از این رو سازمان بورس و اوراق بهادار در ابلاغیه اخیر متنوع سازی در سرمایه گذاری تحت شرایطی فعالیت صندوق های سرمایه گذاری در بازار اختیار معامله را مجاز شمرده است.

سرمایه گذاری موفق

سرمایه گذاری

یکی از بزرگ ترین اسرار در دنیای مالی، دانستن راه های کاهش خطر سرمایه گذاری و رفع بدهی های مالیاتی ست. این یک راز است. در این فرمول ساده تنها چیزی ست که لازم دارید تا در چارچوب آن بتوانید ثروت خود را جمع کنید.

وقتی به سرمایه گذاری می اندیشید متنوع سازی در سرمایه گذاری اغلب به یاد خرید سهام می افتید؛ در حالی که این تنها راه نیست. اگر در یک بازه زمانی کافی از چند دستورالعمل پیروی کنید، موفق خواهید بود و ثروتمند خواهید شد.

رسیدن به یک سرمایه گذار موفق به زمان، حوصله و آزمون و خطا نیاز دارد. هدف نهایی بیشتر سرمایه گذاران کسب درآمد و مقدار زیادی از آن است. با این حال ، سوالی که باقی است این است که چگونه این کار را انجام دهیم؟ اگر می خواهید اصول و روش را بیاموزید، در این جا پنج رمز موفقیت آورده شده است.

4- همکاری و نگرش مشارکتی

سرمایه گذاری چیست؟

سرمایه گذاری دارایی یا اقلامی است که با این امید خریداری می شود که در آینده درآمدزایی کند یا ارزش اولیه آن را افزایش دهد. یک سرمایه گذاری همیشه مربوط به هزینه برخی از دارایی های امروز است (زمان، پول، تلاش و غیره) به امید بازدهی بیشتر در آینده نسبت به آن چه در ابتدا بوده است.

مطمئناً، جزئیات ممکن است پیچیده باشد. یک سرمایه گذار متوسط ​​هیچ مشکلی در خرید وجوه قابل معامله در بورس اوراق بهادار و املاک و مستغلات ندارد. چیزی که مشکل است عواقب و اشتباهاتی ست که ممکن است رخ دهد و منجر به ضرر او شود.

حتی اگر سرمایه گذاران سهام، اوراق قرضه و مالکیت صندوق های سرمایه متضرز هم نشوند احتمال رد شدن در اصول ساده مانند گردش مالی پایین و کاهش ارزش پول و سرمایه ممکن است اتفاق افتد.

ضررهای سرمایه گذاری

بخشی از این ضررها بخاطر فروش در هنگام رکود و خرید در زمان رونق است، بخشی از آن مربوط به هزینه های اصطکاک مانند کمیسیون های کارگزاری ها، مالیات بر سود سرمایه بوده و بخشی دیگر نیز ناشی از پذیرفتن ریسک بیش از حد توسط سرمایه گذاری در دارایی هایی که خطر بالایی دارند است.

بیشتر این رفتارها ناشی از این است که سرمایه گذاری ها گاهی بیش از حد متوسط ​​انجام می شود و به جای این که هر ساله به آهستگی ثروتمندتر شوند، به دنبال ریسک بالا و درآمد هنگفت یکجا هستند و بنابراین به سرمایه خود خسارت زیادی وارد می کنند.

6- اعتماد

رمز و راز سرمایه گذاری موفق

هدفی برای سرمایه گذاری های خود انتخاب کنید

قبل از شروع، باید درک کنید که از پول خود چه انتظار دارید. درک کنید که می خواهید برای آینده خود و فرزندان یا برای بازنشستگی استفاده کنید..

هزینه ها را کاهش دهید

وقتی شروع به سرمایه گذاری می کنید، ممکن است به سرعت متوجه شوید که مجبورید مقداری از پول کارمزد کارگزاری و نسبت هزینه های صندوق سرمایه مشترک را برگردانید. با متنوع سازی در سرمایه گذاری این حال، هر مبلغی که به صرف این هزینه ها می رسد، به هر حال هزینه است. هرچند ممکن است هر سال فقط مقدار کمی باشد؛ اما به سرعت جمع می شود و می تواند در نهایت از دست دادن هزاران یا حتی میلیون ها ریال در طول سال باشد.

نگه داشتن سرمایه

زمان بندی و پیش بینی دقیق بازار، حتی در یک بازار قوی تقریباً غیرممکن است. معامله موفق و درامدی که کسب کرده اید ممکن است با یک اشتباه از بین برود. بدانید ممکن است که شما با کارمزد، پورسانت و هرگونه مالیاتی که از معاملات خود گرفته اید این همه درآمد کسب نکنید ولی در عوض، هوشمندتر و محطاط تر عمل خواهید کرد. بنابراین در شروع کار، سرمایه گذاری های خود را انتخاب کرده و حداقل یک سال آن را نگه دارید تا فرصت داشته باشید و به بازده خوب برسید.

چگونه یک تقویم بودجه تهیه کنیم

از نظر مالیاتی کارآمد باشید

هر پولی که سرمایه خود می کنید، از جمله سود سهام و سود، باید مالیات آن را پرداخت کنید تا بعد به مشکلات بر نخورید.

متنوع سازی کنید

سرمایه گذاری می تواند یک صنعت بی ثبات باشد، بنابراین هرگز نباید تمام پول خود را در یک سهام نگه دارید. حتی سهامی که بازده سود خوبی به شما می دهد. شرکت های دیگری نیز وجود دارند که مزایای مشابهی ارائه می دهند. شما باید تنوع ایجاد کنید تا اگر مشکلی در یکی از شرکت ها رخ داد، سرمایه شما از بین نرود.

برای شروع کار لازم نیست دانش داخلی داشته باشید. بهترین زمان برای شروع اکنون است و هرچه زودتر شروع کنید، زودتر می توانید درآمدزایی کنید

متنوع سازی در سرمایه گذاری

شرکت مالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران

شرکت مالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران از سال 1381 با توجه به سیاست های بنیاد مستضعفان مبنی بر تاسیس شرکت سرمایه گذاری با سرمایه اولیه 10 میلیارد تومان تاسیس شد و از ابتدا تا سال 1390 سرمایه گذاری در خرید و فروش متنوع سازی در سرمایه گذاری سهام را در دستور کار قرار داد و در سال1390، پنجاه درصد سهام شرکت حفاری شمال را از طریق اصل 44 قانون اساسی از سازمان خصوصی سازی خریداری نمود و در سال 1392 به متنوع سازی در سرمایه گذاری عنوان نهاد مالی ثبت گردید و در نیمه دوم سال 1399 صد در صد سهام دو شرکت پدکس و پایندان به شرکت مالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران منتقل گردید تا در آینده نزدیک این شرکت وارد بازار سرمایه شود و از طریق ابزار ها و مشتقات مالی نسبت به سرمایه گذاری و تامین مالی پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی اقدام نماید.

استراتژی ها

  1. جذب و توسعه منابع انسانی.
  2. متنوع سازی روشهای تامین مالی با تاکید بر استفاده از ابزار های بازار پول و سرمایه.
  3. سرمایه گذاری در بخش پتروشیمی و پالایشگاهی با تاکید بر استفاده از فرصت های اصل متنوع سازی در سرمایه گذاری ۴۴.
  4. تغییر ساختار شرکت متناسب با مشاغل مورد نیاز جهت ورود به بازار سرمایه.
  5. اقدام به ایجاد نمایندگی و یا تاسیس شرکت خدمات جانبی حفاری در کشور های دیگر.

چشم انداز

پیشرو در سرمایه گذاری و تامین مالی در بخش انرژی کشور و شناخته شده در سطح خاورمیانه

ماموریت

با استفاده از نیروی انسانی متخصص، نام تجاری شناخته شده، منابع ارزشمند مالی و با نگاه هوشمندانه به فرصتهای بخش انرژی کشور، از طریق توسعه سبد سرمایه گذاری ها و متنوع نمودن ترکیب تامین منابع مالی در جهت توسعه مزیت های رقابتی شرکت و رضایت ذینفعان گام برمیداریم.

تخصیص دارایی و متنوع‌سازی در سرمایه‌گذاری به چه معنا است؟

تخصیص دارایی و متنوع‌سازی در سرمایه‌گذاری به چه معنا است؟

در هر جایی که صحبت از پول وجود دارد، خطر از دست دادن آن هم وجود دارد. باید بدانید که هر نوع سرمایه‌گذاری می‌تواند باعث ضرر و یا سود شود و در عین حال هم نگه داشتن پول پیش خودمان با توجه به وجود تورم باعث از بین رفتن ارزش آن می‌شود. وجود ریسک در سرمایه‌گذاری را نمی‌توان از بین برد اما می‌توان آن را به گونه‌ای تنظیم کرد که با اهداف سرمایه‌گذاری مطابقت داشته باشد. دو مفهوم تخصیص دارایی و متنوع‌سازی (Diversification)، مفاهیمی هستند که در تعیین کردن پارامترهای ریسک نقش اساسی دارند.

حتی اگر در حوزه سرمایه‌گذاری تازه وارد هستید، احتمالا با اصول این دو مفهوم آشنا هستید. زیرا این اصول از هزاران سال پیش وجود داشته است. در این مقاله چیستی و روش ارتباط آنها با استراتژی‌های مدرن مدیریت پول بررسی شده است.

تخصیص دارایی و متنوع‌سازی چیست؟

اصطلاحات متنوع‌سازی و اختصاص دادن دارایی اغلب به صورت متقابل مورد استفاده قرار می‌گیرند. با تمام این حرف‌ها این دو اصطلاح به جنبه‌های متفاوت مدیریت ریسک اشاره دارند. منظور از تخصیص دارایی نوعی استراتژی مدیریت پول است که چگونگی توزیع سرمایه بین انواع دارایی‌های یک پورتفولیوی سرمایه‌گذاری را توضیح می‌دهد. از طرف دیگر مفهوم متنوع‌سازی، اختصاص دادن سرمایه به انواع دارایی‌ها را توصیف می‌کند.

هدف اصلی این دو استراتژی به افزایش بازده مورد انتظار و در عین حال کاهش ریسک بالقوه سرمایه‌گذاری است. به طور کلی این دو مفهوم در بر گیرنده زمان سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذار، میزان تحمل ریسک آن و همچنین در نظر گرفتن شرایط اقتصادی بر سرمایه‌گذاری است.

به بیان دیگر و ساده‌تر، هدف اصلی استراتژی‌های تخصیص دارایی و متنوع‌سازی این است که شما همه تخم‌مرغ‌هایتان را در یک سبد قرار ندهید. ترکیب انواع دارایی‌هایی که هیج گونه ارتباطی با یکدیگر ندارند. اصلی‌ترین و موثرترین روش برای درست کردن یک پورتفولیوی متعادل است.

تخصیص-دارایی-و-متنوع‌سازی-چیست؟

آن چیزی که ترکیب این دو استراتژی را با هم قدرتمند می‌کند این موضوع است که میزان ریسک نه تنها در بین سطوح مختلف دارایی، بلکه درون آن سطوح از دارایی‌ها هم توزیع می‌شود. حتی بعضی از کارشناسان حوزه مالی و سرمایه‌گذاری بر این باورند که تعیین استراتژی تخصیص دارایی مهم‌تر از انتخاب سرمایه‌گذاری فردی است.

تئوری پورتفولیوی مدرن

تئوری پورتفولیوی مدرن (MPT) ساختاری است که این قوانین در آن به وسیله یک سری مدل ریاضی فرموله می‌شود. این مدل ریاضی برای اولین بار توسط هری مارکوویچ (Harry Markowitz) در سال 1952 و در یک مقاله منتشر شد. این مقاله برای هری مارکوویچ جایزه نوبل اقتصاد را به ارمغان آورد.

سطوح دارایی‌های اصلی بر خلاف سایر دارایی‌ها حرکت می‌کنند. شرایط بازار باعث می‌شود که یک سطح از دارایی خاص عملکرد خوبی داشته باشد و در عین حال هم سطح دیگر از دارایی عملکرد ضعیفی داشته باشد. تئوری اصلی این است متنوع سازی در سرمایه گذاری که اگر یک سطح از دارایی تحت تاثیر شرایط بازار قرار گیرد و ضرر بدهد می‌توان ضرر آن را با دارایی که عملکرد خوبی داشته و سوددهی دارد جبران کرد.

تئوری MPT بیان می‌کند که ترکیب کردن دارایی‌ها از سطوح مختلف دارایی‌های غیر مرتبط، می‌تواند نوسانات پورتفولیوها را کاهش بدهد. این موضوع همچنین باید بتواند عملکرد تنظیم شده ریسک را افزایش دهد. یعنی اینکه یک پورتفولیو با همان میزان ریسک بتواند بازده بهتری داشته باشد. همچنین فرض بر این است که اگر دو پورتفولیو دارای بازده یکسانی هستند، یک سرمایه‌گذار منطقی باید پورتفولیوی با ریسک کمتر را انتخاب کند.

به بیان دیگر، حرف اصلی MPT این است که ترکیب دارایی‌ها در یک پورتفولیویی که با هم هیچ گونه ارتباطی ندارند بسیار موثر است.

انواع طبقه دارایی و استراتژی‌های تخصیص دارایی

در ساختار تخصیص دارایی معمول، سطوح‌های دارایی را می‌توان به روش زیر طبقه‌بندی کرد:

  • دارایی‌های سنتی: پول نقد، اوراق قرضه و سهام.
  • دارایی‌های جایگزین: اوراق مشتقه، کالاها، محصولات بیمه، املاک، دارایی شخصی و البته دارایی‌های کریپتویی (رمز ارزهای دیجیتال).

در کل دو نوع استراتژی تخصیص دارایی وجود دارد که هر دو آنها هم از تئوری‌های بیان شده در MPT استفاده می‌کنند: تخصیص دارایی تاکتیکال و استراتژیک.

تخصیص دارایی استراتژیک یک روش قدیمی و سنتی است که بیشتر برای یک نوع سرمایه‌گذاری غیرفعال مناسب است. پورتفولیوهایی که بر اساس این استراتژی شکل می‌گیرند تنها در شرایط تغییر تخصیص‌های انجام شده مبتنی بر تغییر افق زمانی سرمایه‌گذار یا پروفایل ریسک، به متنوع سازی در سرمایه گذاری تعادل مجدد می‌رسند.

نوع تخصیص دارایی تاکتیکال برای سرمایه‌گذاری های فعال مناسب است. این نوع استراتژی به سرمایه‌گذارانی که از آن استفاده می‌کنند این امکان را می‌دهد تا بر روی پورتفولیوی با دارایی‌های که مسیر حرکتشان بهتر از حرکت بازار است متمرکز شوند. این استراتژی بر این فرض استوار است که اگر یک قسمت از بازار بهتر عمل کند و سوده باشد، ممکن است که همین روند را متنوع سازی در سرمایه گذاری در یک دوره طولانی‌تر هم طی کند. از آنجایی که این استراتژی براساس همان اصولی که در MPT بیان شده است استوار است، می‌تواند تا حدودی بحث متنوع‌سازی را هم در خود جای دهد.

باید به این نکته مهم توجه کنید که دارایی‌ها جهت ایجاد متنوع‌سازی در مسیر سودآوری، نباید کاملا از هم جدا یا به طور کامل بر عکس یکدیگر باشند. بلکه فقط باید به طور کامل به هم وابسته نباشند.

اعمال تخصیص دارایی و متنوع‌سازی در یک پورتفولیو

در این بخش این اصول را با یک پورتفولیوی نمونه به شما نشان خواهیم داد. یک استراتژی تخصیص دارایی مشخص می‌کند که یک پورتفولیوی خاص باید تخصیص دارایی‌های خودش را در بین سطوح دارایی‌های مختلف انجام بدهد:

  • 40 درصد از سرمایه در بخش سهام سرمایه‌گذاری شود.
  • 30 درصد از سرمایه در بخش اوراق قرضه
  • 20 درصد در دارایی‌های دیجیتال مانند رمز ارزهای دیجیتال
  • 10 درصد از دارایی باید به صورت پول نقد باشد

و در عین حال یک استراتژی متنوع‌سازی بیان می‌کند که از بین 20 درصد سرمایه‌گذاری دارایی‌های حوزه دیجیتال باید:

  • 70 درصد باید به رمز ارز بیت کوین اختصاص یابد.
  • 15 درصد به دارایی‌های با ارزش زیاد در این بازار
  • 10 درصد به دارایی‌های با ارزش متوسط در این بازار
  • 5 درصد به دارایی‌های با ارزش کم در این بازار

هنگامی که دارایی‌های مورد نظر تخصیص داده شد، عملکرد پورتفولیو باید همیشه رصد شده و مورد بررسی دقیق قرار بگیرد. اگر میزان تخصیص‌ها تغییر کند این امکان وجود دارد که زمان آن باشد که دارایی‌ها تعدیل شوند. یعنی اینکه خرید و فروش دارایی‌ها جهت تنظیم مجدد پورتفولیو به بخش های مورد نظر برگردند. به بیان دیگر فروش دارایی‌های با عملکرد بهتر و خرید دارایی‌های با عملکرد ضعیف است. البته انتخاب نوع دارایی‌ها کاملا به استراتژی و اهداف شخص سرمایه‌گذار وابسته است.

دارایی‌هایی از نوع رمز ارزهای دیجیتال جزء پرریسک‌ترین دارایی‌ها محسوب می‌شوند. این مدل پورتفولیو بسیار پرریسک است. زیرا بخش عمده آن دارایی‌های کریپتویی (رمز ارزهای دیجیتال) هستند. یک سرمایه‌گذار کم ریسک و ریسک گریز به احتمال زیاد یک پورتفولیوی اوراق بهادار را ترجیح می‌دهد زیرا یک سطح دارایی با ریسک کم است.

متنوع‌سازی در پورتفولیوی دارایی‌های کریپتویی

از آنجایی که مبانی اصلی این متدها به صورت تئوری برای یک پورتفولیوی کریپتویی است. باید از این تئوری ها با احتیاط استفاده کنید. بازار رمز ارزهای دیجیتال به نوسانات قیمت رمز ارز بیت کوین بسیار حساس است. همین موضوع باعث می‌شود که متنوع‌سازی کاری غیر منطقی باشد. به چه طریق می‌توان یک سبد از دارایی‌های غیر مرتبط را از سبد دارایی‌های کاملا مرتبط ایجاد کرد؟

گاهی اوقات این امکان وجود دارد که آلتکوین های خاصی همبستگی کمی با رمز ارز بیت کوین داشته باشند و تریدرها (معامله گران) با دقت می‌توانند از این مزیت به سود متنوع سازی در سرمایه گذاری خودشان استفاده کنند. با تمام این حرف‌ها استراتژی‌های مطرح شده به اندازه استراتژی‌های مشابهی که در بازارهای سنتی کاربرد دارند، دوام ندارند.

می‌توان این تصور را داشت که به محض رشد بازار می‌توان رویکردی منظم تر جهت متنوع‌سازی یک پورتفولیو در پیش گرفت. بدون شک بازار رمز ارزهای دیجیتال راه زیادی تا آن مرحله در پیش دارند.

مشکلات تخصیص دارایی

هر چند که تئوری MPT تکنیک قدرتمندی است. اما این امکان وجود دارد که برخی از استراتژی‌های تخصیص دارایی برای سرمایه‌گذاران و پورتفولیوهای خاص به هیچ وجه مناسب نباشند.

تدوین یک برنامه مناسب می‌تواند نسبتا آسان باشد. اما مهم‌ترین بخش از استراتژی تخصیص دارایی، اجرای به موقع و خوب آن است. در این مسیر اگر سرمایه‌گذار نتواند تعصبات خودش را کنار بگذارد، اثر بخشی پورتفولیوی مورد نظر کاهش پیدا می‌کند.

مشکل بسیار مهمی که وجود دارد، سخت بودن تخمین میزان تحمل ریسک سرمایه‌گذار از قبل است. زمانی که نتایج بعد از یک دوره مشخص شروع می‌شود، سرمایه‌گذار متوجه این موضوع می‌شود که آیا ریسک کمتر یا بیشتری را می خواهد.

صحبت پایانی

مفاهیم تخصیص متنوع سازی در سرمایه گذاری دارایی و متنوع‌سازی مفاهیم فاندامنتال مدیریت ریسک هستند که هزاران سال قدمت دارند. این مفاهیم یکی از موضوعات کلیدی تئوری استراتژی‌های مدیریت پورتفولیوی مدرن هستند.

هدف اصلی از تدوین استراتژی تخصیص دارایی، به حداکثر رساندن بازده پورتفولیوی مورد نظر و در عین حال به حداقل رساندن ریسک آن پورتفولیوی است. به یاد داشته باشید که توزیع ریسک میان سطوح مختلف دارایی، بازدهی پورتفولیو را افزایش می‌دهد.

از آنجایی که بازارهای رمز ارزها دیجیتال به رمز ارز بیت کوین بسیار مرتبط هستند، باید در اعمال استراتژی‌های تخصیص دارایی به پورتفولیوهای دارایی‌های کریپتویی (رمز ارز دیجیتال) با احتیاط عمل کرد.

متنوع سازی در سرمایه گذاری

شرکت مالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران

شرکت مالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران از سال 1381 با توجه به سیاست های بنیاد مستضعفان مبنی بر تاسیس شرکت سرمایه گذاری با سرمایه اولیه 10 میلیارد تومان تاسیس شد و از ابتدا تا سال 1390 سرمایه گذاری در خرید و فروش سهام را در دستور کار قرار داد و در سال1390، پنجاه درصد سهام شرکت حفاری شمال را از طریق اصل 44 قانون اساسی از سازمان خصوصی سازی خریداری نمود و در سال 1392 به عنوان نهاد مالی ثبت گردید و در نیمه دوم سال 1399 صد در صد سهام دو شرکت پدکس و پایندان به شرکت مالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران منتقل گردید تا در آینده نزدیک این شرکت وارد بازار سرمایه شود و از طریق ابزار ها و مشتقات مالی نسبت به سرمایه گذاری و تامین مالی پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی اقدام نماید.

استراتژی ها

  1. جذب و توسعه منابع انسانی.
  2. متنوع سازی روشهای تامین مالی با تاکید بر استفاده از ابزار های بازار پول و سرمایه.
  3. سرمایه گذاری در بخش پتروشیمی و پالایشگاهی با تاکید بر استفاده از فرصت های اصل ۴۴.
  4. تغییر ساختار شرکت متناسب با مشاغل مورد نیاز جهت ورود به بازار سرمایه.
  5. اقدام به ایجاد نمایندگی و یا تاسیس شرکت خدمات جانبی حفاری در کشور های دیگر.

چشم انداز

پیشرو در سرمایه گذاری و تامین مالی در بخش انرژی کشور و شناخته شده در سطح خاورمیانه

ماموریت

با استفاده از نیروی انسانی متخصص، نام تجاری شناخته شده، منابع ارزشمند مالی و با نگاه هوشمندانه به فرصتهای بخش انرژی کشور، از طریق توسعه سبد سرمایه گذاری ها و متنوع نمودن ترکیب تامین منابع مالی در جهت توسعه مزیت های رقابتی شرکت و رضایت ذینفعان گام برمیداریم.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.