ریسک به ریوارد و استاپ لاس

مدیریت سرمایه در خصوص بازار ارز دیجیتال

نسبت ریسک به ریوارد یا سود به زیان چیست؟

نسبت ریسک به ریوارد در معاملات همان نسبت حد ضرر به حد سود شماست که قصد داریم در این مقاله برای شما از آن بگوییم. برای افزایش شانس سودآوری خود ، باید وقتی معامله کنید که توانایی کسب سود ۳ برابر بیشتر از ریسک را داشته باشید. اصطلاحا نسبت ریسک به ریوارد شما ۱ به ۳ باشد.

اگر به خودتان نسبت پاداش به ریسک ۳: ۱ بدهید و فقط در چنین شرایطی وارد معامله شوید ، در دراز مدت سودآوری بالاتری خواهید داشت.

به عنوان مثال نگاهی به نمودار زیر بیندازید:

نسبت ریسک به ریوارد یا سود به زیان چیست؟

در این مثال بالا فرض بر این است که شما ۵۰ درصد معاملات را ضرر می کنید. می بینید که حتی اگر فقط ۵۰٪ از معاملات خود را می بردید ، باز هم ۱۰،۰۰۰ دلار سود می کردید.

فقط بخاطر داشته باشید که هر بار با نسبت ریسک به پاداش خوبی معامله کنید ، احتمال سودآوری شما بسیار بیشتر است حتی اگر درصد برد شما پایین تر باشد.

و اما این لقمه بزرگی است ، تنظیم و گذاشتن نسبت پاداش به ریسک بالا هزینه دارد.

در ظاهر ، مفهوم گذاشتن نسبت سود به زیان بالا به نظر خوب می رسد ، اما به چگونگی اعمال آن در سناریوهای واقعی معاملات فکر کنید.

فرض بگیرید شما یک اسکلپر هستید و فقط می خواهید ۳ پیپ ریسک کنید.

استفاده از نسبت ۳: ۱ پاداش به ریسک ، بدان معنی است که شما باید ۹ پیپ بگیرید. ابتدا به ساکن، احتمالات علیه شما خواهند بود چراکه باید هزینه اسپرد را نیز پرداخت کنید.

اگر بروکر شما اسپرد ۲ پیپی برای EUR / USD ارائه می دهد ، باید ۱۱ پیپ سود کنید ، و بعبارتی مجبورید یک نسبت پاداش به ریسک ۴: ۱ که دشوار است را بپذیرید.

با توجه به نرخ تبدیل EUR / USD که می تواند در عرض چند ثانیه ۳ پیپ بالا و پایین برود ، سریعتر از انکه بخواهید بگویید “عمه جان” استاپ خواهید خورد.

اگر بخواهید حجم معامله خود را کاهش دهید ، می توانید استاپ (حد ضرر) خود را واید یا بازتر کنید تا نسبت پاداش / ریسک مطلوب خود را همچنان حفظ کنید.

حال ، اگر مقدار پیپ هایی که می خواستید ریسک کنید را به ۵۰ افزایش دهید ، باید ۱۵۳ پیپ سود کنید.

با انجام این کار خواهید توانست نسبت پاداش به ریسک خود را نزدیک به ۳: ۱ مطلوب خود قرار دهید. زیاد بد نیست ، نه؟ با این کار احتمال استاپ خوردن در نوسانات بازار را کم کردید چون تعداد پیپ بیشتری برای مانور دارید. و از طرفی نسبت ریسک به ریوارد مناست را دارید.

در دنیای واقعی ، نسبت های سود به زیان آیه قران نیستند. آنها را باید بسته به بازه زمانی ، فضای معاملاتی و نقاط ورود / خروج تنظیم کرد.

یک معامله بلند مدت می تواند نسبت پاداش به ریسک تا ۱۰: ۱ نیز حتی داشته باشد و این در حالیست که یک اسکلپر (تریدر کوتاه مدت) می تواند نسبتی به کوچکی ۰٫۷: ۱ را انتخاب کند.

نکته مهم این است که حتما در ورود به معامله باید این نسبت را در نظر بگیرید.

طریقه محاسبه نسبت ریسک به ریوارد

کار بسیار آسانی است.

کافی است ابتدا مقدار حد ضرر خود را به پیپ یا دلار حساب کنید.

سپس مقدار حد سود خود را به پیپ یا دلار محاسبه کنید.

نسبت ریسک به ریوارد = ۱ : مقدار استاپ لاس / مقدار حد سود

معامله خرید EUR/USD را در نقطه ۱٫۱۲۲۵ وارد میشویم. حد ضرر ما در نقطه ۱٫۱۲۰۰ و حد سود ما در نقطه ۱٫۱۲۷۵ قرار دارد.

حد ضرر به پیپ = ۲۵ پیپ

حد سود به پیپ = ۵۰ پیپ

ریسک به ریوارد = ۱ : ۵۰/۲۵ = ۱ : ۲

همانطور که می بینید نسبت ریسک به ریوارد ما برابر شد با ۱ به ۲٫ پرواضح است که برای نسبت سود به زیان یا ریوارد به ریسک جای این دو عدد عوض می شود.

ریسک به ریوارد و استاپ لاس

تحلیل طلا

تحلیل طلا

تحلیل یورودلار

تحلیل یورودلار

تحلیل دلار

اخبار روز 26/07/2021

چگونه قبل از انتشار خبر معامله کنیم

معاملات قبل از انتشار "اخبار" یا داده های اقتصادی، اغلب نسبت به معاملات پرسرعت و پرنوسان حین یا پس از انتشار، از هیجان کمتری برخوردار هستند. اما در این زمان کم نوسان فرصت ‌های استفاده نشده زیادی وجود دارد که معامله‌ گران فارکس می‌توانند از آنها سود زیادی کسب کنند. این مقاله نحوه شناسایی معاملات فارکس در زمان قبل از انتشار خبر یا آمار را با استفاده از دو استراتژی خاص توضیح می‌ دهد: استراتژی دنبال کردن روند پیش از انتشار و استراتژی آرام قبل از انتشار.

استراتژی دنبال کردن روند پیش از انتشار

استراتژی دنبال کردن روند پیش از انتشار بر روند کوتاه ‌مدت قبل از انتشار اخبار متمرکز است و معامله ‌گران را ملزم می ‌کند تا از نمودار روزانه با میانگین متحرک ساده 10 روزه (SMA) استفاده کنند.

معامله گران باید قبل از اخبار، در جهت روند کوتاه مدت وارد معامله شوند. سپس، پس از انتشار اخبار، باید سعی کنند از نوسانات بالا در جهت روند نهایت بهره را ببرند. علاوه بر این، این استراتژی در صورتی کارا خواهد بود که اخبار، منجر به نوسانات پایین شود زیرا بازار احتمالاً در جهت روند فعلی به حرکت خود ادامه خواهد داد.

زمانی که پیش بینی می شود داده های منتشر شده مطابق با انتظارات بازار باشد، معامله گران به سمت این استراتژی گرایش پیدا می کنند. داده ‌هایی که مطابق با انتظارات هستند، عموماً تأثیر اخبار را کاهش می ‌دهند و پتانسیل برهم زدن روند موجود را به حداقل می رسانند.

با این استراتژی، معامله گران این فرصت را دارند که در شروع روند سریع وارد معاملات شوند تا بتوانند تا حد امکان از بازار سود کنند.

ریسک این استراتژی زمانی به وجود می آید که اخبار برخلاف انتظارات بازار باشد. چنین اخباری پتانسیل آن را دارد که با سرعت و نوسان بالا حرکت قیمت را بر خلاف معاملات شما تغییر دهد.

این استراتژی را می توان با استفاده از مراحل زیر پیاده سازی کرد:

• روند کوتاه مدت را مشخص کنید: از میانگین متحرک 10 روزه استفاده کنید تا ببینید که آیا بازار در روند صعودی کوتاه مدت (قیمت بالاتر از میانگین متحرک ساده 10 روزه) یا روند نزولی کوتاه مدت (قیمت زیر میانگین متحرک ساده 10 روزه) قرار دارد.
• وارد معامله شوید: پنج دقیقه قبل از انتشار خبر در جهت روند وارد معامله شوید.
• مدیریت ریسک: با رعایت نسبت ریسک به ریوارد (R/R) مثبت، استاپ لاس و تیک پرافیت (حد ضرر و حد سود) مورد نظر خود را تعیین کنید.
• معامله را مدیریت کنید: اگر نوسانات ایجاد شده پس از انتشار اخبار بازار را به سرعت به سمت هدف مورد نظر سوق دهد، معامله گران می توانند نیمی از پوزیشن خود را در سطح هدف ببندند و در صورت وجود حرکت بیشتر در سطح هدف قبلی، استاپ لاس را اعمال کنند.

استراتژی آرام قبل از انتشار

هدف استراتژی آرام قبل از انتشار معامله کردن در محدوده ای است که در زمان قبل از انتشار اخبار تشکیل می شود. یکی از شاخصه های مهم این زمان ثبات و آرامی بازار است. به دلیل آرامش نسبی در بازار، معامله گران اغلب این فرصت را نادیده می گیرند و منتظر می مانند تا پس از اخبار، یعنی زمانی که بازار غیرقابل پیش بینی تر است، معامله کنند.

استراتژی آرام قبل از انتشار در مقایسه با استراتژی دنبال کردن روند پیش از انتشار، در بازه زمانی کوتاه ‌تری رخ می دهد، به صورتی که معامله گر قبل از انتشار اخبار وارد و خارج از معامله می شود. از آنجایی که کسی به طور قطعی نمی داند داده ها قرار است چه چیزی را نشان دهند، این استراتژی برای معامله گر ریسک گریزتر مناسب تر است؛ قبل از اینکه داده ها منجر به حرکت بازار به شیوه ای نامطلوب شوند، معامله گر می تواند در این زمان با ثبات وارد معامله شود و قبل از انتشار اخبار آن را ببندد.

با استفاده از نمودار پنج دقیقه ای، سطوح حمایت و مقاومت را در 48 ساعت قبل از انتشار اخبار شناسایی کنید. معمولا در ابتدای هر ماه، قبل از انتشار اخبار بسیار مهم مربوط به گزارش حقوق و دستمزد بخش غیرکشاورزی آمریکا، بانک های مرکزی نرخ بهره خود را اعلام می کنند. این استراتژی را می توان در بازه زمانی آرام بین اعلامیه های ریسک به ریوارد و استاپ لاس بانک های مرکزی و گزارش حقوق و دستمزد بخش غیرکشاورزی ایالات متحده اجرا کرد.

در این بازه حجم معاملات اغلب پایین است، بنابراین قیمت به سختی می تواند از آن سطوح عبور کند و در نتیجه، بازار را می توان غیر جهت دار توصیف کرد (در یک محدوده کوتاه مدت معاملات صورت می گیرند).

این استراتژی را می توان با استفاده از مراحل زیر اجرا کرد:

1. بازه زمانی نمودار را انتخاب کنید: به نمودار 5 دقیقه ای بروید و 48 ساعت قبل از انتشار خبر را مشاهده کنید.

2. تحلیل 48 ساعت قبل از انتشار اخبار: سطوح حمایت و مقاومت 48 ساعت قبل از انتشار اخبار را جهت مشخص کردن دامنه کوتاه مدت شناسایی و ترسیم کنید.

3. زمان ورود و خروج: معامله گران می توانند در سطح حمایتی اقدام به خرید کنند و در سطح مقاومتی بفروشند؛ همچنین، می توانند استاپ لاس و تیک پرافیت (حد ضرر و حد سود) را زیر حمایت و بالاتر از مقاومت قرار دهند.

نتیجه ‌گیری
معاملات قبل از انتشار خبر به معامله گران این امکان را می دهند تا زمانی که بازار نوسان کمتری دارد، به طور موثر و با قیمت مورد نظر خود وارد بازار شوند. علاوه بر این، این رویکرد معامله‌ گران را قادر می سازد که در محدوده‌ ها و روندهای کوتاه‌ مدت معامله کنند. اما بسته به اهمیت اخبار، این امکان وجود دارد که بازار قبل از انتشار اخبار شاهد نوسانات قابل توجهی باشد. هنگامی که این اتفاق می افتد، معامله گران باید به جای این رویکرد از رویکرد پس از انتشار اخبار استفاده کنند.

به آکادمی آموزشی فارکس (Persian FX Academy) خوش آمدید. بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان، امروزه علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کرده است اما شرایط این بازار به آن سادگی که اغلب افراد تصور می‌کنند نیست. حجم بالای سرمایه، پیچیدگی بازار و سهولت دسترسی به این بازار از عواملی است که به ضرر بسیاری از افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند، منجر می‌شود. در این میان جای خالی آموزش و دانش‌اندوزی به وضوح احساس می‌شود. شرایط خاص آموزش در ایران به همراه عدم وجود منابع جامع و کامل (به خصوص به زبان فارسی)، عدم امکان برگزاری کلاس حضوری در داخل ایران و شرکت در کلاس‌های خارج از ایران، ما را بر آن داشت تا اقدام به ایجاد یک آکادمی آموزشی نماییم. هدف بلندمدت از ایجاد این آکادمی، تبدیل شدن آن به یک مرجع اطلاعات و دانش مربوط به فارکس است. برای رسیدن به این هدف، آکادمی سعی نموده با کمک اساتید مجرب شرایطی ایجاد کند تا افراد به هر آنچه در مورد بازار نیاز دارند دسترسی داشته باشند. از کلاس‌های مالتی مدیا گرفته، تا دوره‌های عمومی و تخصصی منسجم و پیوسته که دانشجویان پا به پای اساتید شرایط تحلیل و معامله را فرا بگیرند. ابزارهای معاملاتی، کتابخانه و تحلیل‌های روزانه و هفتگی از دیگر ابزارهای ارائه شده در این آکادمی است.

تاثیر رعایت حد ضرر در بازدهی معاملات در بورس

حد ضرر از جمله مفاهیم بسیار مهم در حرفه‌ی معامله‌گری (Trading) است که فعالان بورس ایران کمتر به آن پایبند هستند. در حالی که رعایت حد ضرر در بورس میتواند بازدهی معاملات ما را به شدن افزایش دهد. این مسئله آنقدر مهم است که اقرار نیست اگر بگوییم مرز میان موفقیت یا عدم موفقیت در معاملات سهام تعیین حد ضرر و حد سود و پایبند بودن به آنها است. مطالعه این مقاله فقط 3 دقیقه زمان نیاز دارد ولی اگر آن را به خوبی درک کنید سه سال شما را در معامله‌گری در بازار سرمایه جلو می‌اندازد. در این مقاله همچنین با مفهوم مدیریت معامله آشنا خواهید شد. با ما همراه باشید.

رعایت حد ضرر در بورس به چه معنی است؟

در دنیای معامله‌گری وقتی شما وارد یک معامله می‌شوید از آینده آن معامله بی خبر هستید و ممکن است روند قیمت به هر دلیلی بر خلاف پیش بینی شما حرکت کند و شما متحمل ضرر سنگینی شوید. برای جلوگیری از این ضرر سنگین مفهومی بوجود امده است به نام حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss) و به معنی این است که شما برای معامله خود حد مشخصی از ضرر را تعیین می‌کنید و اگر معامله شما به آن حد از ضرر رسید شما از معامله خارج خواهید شد تا ضرر بیشتری را متحمل نشوید.

برای مثال شما سهمی را به قیمت 100 تومان خریداری می‌کنید و طبق چارت سهم یا هر دلیل دیگری حد ضرر را 95 تومان در نظر می‌گیرید. حال اگر قیمت سهم به 95 رسید شما با رعایت حد ضرر خود باید سهم را بفروشید و با 5 تومان ضرر از سهم خارج شوید.

برای اطلاعات کامل درباره مفهوم حد ضرر مقاله حد ضرر و اهمیت آن در معامله‌گری را مطالعه کنید.

فلسفه حد ضرر

وقتی ما با تحلیلی وارد سهمی می‌شویم، علی القاعده اعتقاد داریم سهم باید قیمتش افزایش پیدا کند. حال اگر قیمت کاهش پیدا کند دو حالت دارد:

• یا بازار دارد اشتباه میکند
• یا تحلیل ما اشتباه بوده است

اگر تحلیل ما اشتباه بوده باشد، حد ضرر جایی است که ما اعتراف کرده‌ایم که تحلیل ما اشتباه بوده است (و یا تحلیل ما فیلد شده). اگر بازار در حال اشتباه کردن است ممکن است این اشتباه آنقدر ادامه داشته باشد که بیش از نیمی سرمایه ما از بین برود! پس در این حالت تعیین حد ضرر یعنی اعتراف به این مطلب که بازار فعلا در حال اشتباه است و ما زمانی دوباره به این سهم وارد خواهیم شد که شرایط بهتری وجود داشته باشد. می‌بینید که هر حال ما باید برای میزان ضرر خود حدی را تعیین کنیم. این باید از آنجا میآید که قیمت سهم می‌تواند به طرز باورنکردی کاهش یابد.

حد سود یا تارگت معامله در بورس چیست؟

قبل از اینکه به بحث مهم مدیریت معامله بپردازیم اجازه دهیم اشاره‌ای به مفهوم حد سود یا تارگت معامله نیز داشته باشیم. همان طور که باید برای میزان ضرر و زیان حد و مرز مشخصی تعیین کنیم، برای میزان سود یک معامله نیز باید محدودیت و حد مشخصی را تعریف کنیم. این کار در همان زمان ورود به معامله انجام می‌شود ولی طبق آنچه در ادامه توضیح خواهیم داد، در آینده ممکن است دستخوش تغییراتی شود.

مدیریت معامله و اهمیت رعایت حد ضرر و حد سود

همان طور که ذکر شد ما در زمانی که وارد یک سهم می‌شویم باتوجه به تحلیل خود و با توجه به چارت سهم برای معامله خود حد ضرر و حد سود تعیین می‌کنیم به طوری که ریسک به ریوارد معامله جذاب باشد. ریسک به ریواردِ جذاب یعنی حد ضرر نسبت به حد سود کوچک باشد. توجه کنید نکته‌ی مهم این مطلب است که ما نیستیم که با تعیین حد ضرر و حد سود، ریسک به ریوارد معامله را جذاب می‌کنیم، بلکه ما به دنبال معامله‌ای هستیم که باتوجه به حد سود و حد ضرر آن، ریسک به ریواردش جذاب باشد.

به عبارتی تعیین حد ضرر و حد سود دلبخواهی نیست! برای نمونه میتوانید به مقاله الگوی سقف و کف دوقلو در تحلیل تکنیکال مراجعه کنید تا نحوه تعیین حد سود و حد ضرر را به خوبی متوجه شوید. اما بعد از تعیین حد سود و حد ضرر، ما وظیفه داریم معامله خودمان را مدیریت کنیم.

خارج شدن از یک معامله به اندازه ورود به آن اهمیت دارد. توجه کنید ما با انتخاب معامله‌هایی که ریسک به ریوارد جذابی دارند در واقع کاری می‌کنیم که برایند معاملات ما سودده باشند. برای مثال فرض کنید چهار معامله انجام داده اید که ریسک به ریوارد آن 1 به 3 است و درصد حد سود و زیان در هر 4 معامله برابر است. در این صورت اگر سه معامله ما به حد ضرر برسد و تنها یک معامله ما به حد سود برسد برایند معاملات ما صفر خواهد بود و نه ضرر کرده ایم و نه سود. همان یک معامله‌ی سودده ضرر ان سه معامله را جبران خواهد کرد.

توجه کنید که در اینجا فقط 25 درصد معاملات ما به حد سود رسیده است و 75 درصد معاملات به حد ضرر. با این حال ما ضرری نکرده ایم. در صورتی که در تحلیل و معامله گری تبحر خوبی داشته باشیم در بدترین حالت 50 درصد معاملات ما به حد سود خواهد رسید و به این ترتیب ما همواره در سود خواهیم بود.

نکته مهم در اینجا تخصیص سرمایه به هر معامله است که باتوجه به حد ضرر مشخص میشود. به طوری که نباید با فرض فعال شدن حد ضرر ما بیشتر از 2 درصد از کل سرمایه خود را از دست بدهیم. نکته مهم دیگر این است که ما باید معامله خود را رصد و مدیریت کنیم. در صورتی ضعفی در روند سهم مشاهده می‌کنیم باید از تکنیک ریسک فری استفاده کنیم.

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

تکنیک فری ریسک کردن معامله چیست؟

در بسیاری مواقع ما باید معامله خودمان را مدیریت کنیم نه اینکه بنشینیم تا قیمت به حد سود یا حد ضرر ما برسد. در مدیریت معامله فری ریسک کردن معامله کاری است که ما انجام می‌دهیم تا در صورتی که حد ضرر ما فعال شد، بدون ضرر از معامله خارج شویم.

یکی از روش های فری ریسک کردن معامله، سیو بخشی از سود است. نحوه‌ی کار به این صورت است که وقتی به اندازه میزان حد ضرر معامله، معامله‌ی ما به سود میرسد (البته در بورس ایران 1.5 درصد کارمزد را باید به میزان حد ضرر اضافه کنیم)، نصف حجم سهمی که مالک آن هستیم را بفروشیم و بخشی از سودی که کسب کرده‌ایم را سیو کنیم. در این حالت نصف باقیمانده سهم را صبر می‌کنیم تا به حد سود برسیم.

اگر با مفهوم ریسک فری در معاملات آشنا نیستید برای اطلاعات تکمیلی مقاله تکنیک ریسک فری کردن معامله را مطالعه کنید.

تفاوت عملکرد معا‌مله‌گر در رسیدن به حد ضرر و حد سود

در مدیریت معامله نحوه واکنش ما هنگامی که به حد سود و حد ضرر می‌رسیم متفاوت است. در زمانی که قیمت به حدضرر ما میرسد در صورتی که روند حرکت قیمت قوی نیست و محدوده حد ضرر ما به طور کامل شکسته نشده است باید صبر کنیم.

اما زمانی که به حد سود می‌رسیم این قضیه بر عکس است. در صورت مشاهده ضعف در روند حرکت قیمت نباید صبر کنیم و باید بلافاصله از سهم خارج شویم.

اما شکست یک محدوده قیمتی (چه محدوده حد سود چه حد ضرر) به معنی عبور قیمت با یک کندل قوی و بلند و حداقل بسته شدن یک کندل دیگر در آن طرف سطح مورد نظر برای تثبیت قیمت است. توجه کنید صف خرید و فروش در بورس ما حکم یک کندل قوی و بلند را دارد. پس مدیریت معامله در زمانی که به حد سود یا حد ضرر می‌رسیم خیلی مهم است.

چند مثال درباره رعایت حد ضرر و حد سود در بورس

برای مثال نماد کاوه را در نظر بگیرید که که در نقطه قرمز (پرچم) رنگ وارد معامله شده‌ایم و حد ضرر و حد سود را طبق تصویر زیر مشخص کرده‌ایم.

حال فرض کنید سهم به با صف خرید به حد سود ما رسیده است. در این صورت حد سود جدیدی تعریف میکنیم و حد ضرر را به نقطه‌ی حد سود قبلی جابجا می‌کنیم.

از طرفی صرف لمس قیمت حد ضرر در یک روز معاملاتی به معنی فعال شدن حد ضرر ما نیست. همان طور که ذکر شد زمانی حد ضرر فعال میشود که قیمت به طور کامل سطح مورد نظر را بشکند و تعریف شکست مشخص است. برای مثال در تصویر زیر حد ضرر با خط قرمز رنگ مشخص شده است و لمس آنی حد ضرر را مشاهده می‌کنید که به هیچ عنوان به معنی فعال شدن حد ضرر ما نبوده است.

توجه کنید همین مدیریت معامله است که در نهایت برآیند معاملات ما را سودده خواهد کرد چراکه ما به سود اجازه رشد خواهیم داد و ضررها را محدود میکنیم. در این صورت با تعداد اندکی معامله سود ده نیز در مجموع بازدهی ما مثبت خواهد بود. کاری که افراد غیر حرفه ای دقیقا بر عکس ان را انجام می‌دهند. افراد غیر حرفه‌ای تعداد زیادی معامله با سودهای کم انجام میدهند و در یک یا دو معامله با ضرر سنگین همه ان سودها را از دست می‌دهند.

آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.

مفهوم حد ضرر یا استاپ لاس (stop loss)

حد ضرر (stop loss) ابزاری است که برای حداقل رساندن ضرر معامله گران در بازارهای مالی استفاده می شود. معامله گران با استفاده از این ابزار در روند های نزولی، جلوی ضرر بیشتر را می گیرند. انواع مختلفی از حد ضرر وجود دارد که بسته به وضعیت بازار، در سناریوهای مختلف قابل اجراست. به دلیل بسیاری از نتایج احتمالی بازار، گاهی جبران ضرر هایی که می کنیم بسیار دشوار است، اما با یک حرکت به موقع در جلوگیری از ضرر بیشتر می توانید سرمایه خود را نجات دهید.

چه زمانی از حد ضرر استفاده کنیم؟

یک تریدر ارزهای دیجیتال از سفارش حد ضرر برای محدود کردن ضررهای احتمالی استفاده می کنند. این نه تنها در جهت سود آوری بیشتر است، بلکه با افزایش کنترل خود بر روی ریسک، برای خود استراتژی مناسبی را انتخاب می کنند. برای انتخاب یک حد ضرر مناسب، تریدر باید یک پیش بینی صحیح از رفتار بازار داشته باشد و حد ضرر را متناسب با آن تنظیم کند. داشتن دانش حداقلی از تحلیل تکنیکال نیز می تواند شما را در انتخاب یک حد ضرر مناسب یاری کند.

چرا باید حد ضرر داشته باشیم؟

بعضی معامله گران در معاملات خود احساسی بر خورد کرده و بدون در نظر گرفتن قوائد یک معامله ی حرفه ای، هیچ گاه از ضرر خارج نمی شود و حتی دیده می شود با داشتن ۵۰ درصد ضرر، باز در معامله باقی می مانند. اما به یاد داشته باشید بار روانی ۱۰ درصد ضرر با ۳۰ درصد سود برابر است. همچنین نکته ی مهم دیگر این است که برای جبران ۵۰ درصد ضرر باید ۱۰۰ درصد سود کنید.

این که تا کجا می خواهید در یک معامله بمانید، به استراتژی شما بستگی دارد. اگر شما یک تریدر بلند مدتی هستید، می توانید حد ضرر های پایین تری را برای خود انتخاب کنید. اما در صورتی که تریدر نوسانی هستید و قصد ندارید مدت زیادی سرمایه ی خود را در یک دارایی نگه دارید، بهتر است حد ضرر بالاتری را انتخاب کنید. در واقع با استفاده از استراتژی معاملاتی که برگزیدید، می توانید حد ضرر خود را انتخاب کنید.

انواع حد ضرر

در این نوع از حد ضرر، تریدر تمام دارایی خود را با فعال شدن حد ضرر نقد می کند. این نوع در بازاری که دچار نوسانات غیرمتنظره شده است، مفید خواهد بود. اگر این گونه پیش بینی می کنید که بازار در شرایطی است که امکان بازگشت ندارد، حد ضرر خود را فعال کنید. همچنین باید هنگام وارد شدن به معامله، ریسک و ریوارد آن را در نظر بگیرید.

در اینجا معامله گر قسمتی از دارایی خود را هنگام فعال شدن حد ضرر به فروش می رساند. در بازار نوسانی شدید، مثل بازار ارزهای دیجیتال، می توان امید داشت قیمت ها در محدوده های پایین باقی نمانند. در اینجا بهتر است با قسمتی از دارایی خود در بازار باقی بمانید و قسمت دیگر را در زمانی بهتر دوباره وارد معامله کنید.

تریلینگ استاپ (trailing stop)

ارزش حد ضرر را باید با توجه به وضعیت بازار تنظیم کرد. معمولاً این ارزش با درصد یا با یک قیمت خاص از دارایی مشخص می شود. حال تصور کنید که بعد از خرید، ارزش دارایی شما افزایش یابد، در این شرایط حد ضرر نیز با آن افزایش می یابد. اما با کاهش قیمت دارایی، حد ضرر کاهش پیدا نمی کند. تصور کنید که ارز دیجیتالی را در قیمت ۱۰۰ دلار خریداری کرده و حد ضرر آن را روی ۸۵ دلار قرار می دهید. اگر قیمت افزیش پیدا کرد و به ۱۱۰ دلار رسید، شما نیز باید حد ضرر خود را بالا برده و ۹۵ دلار برسانید.

خطرات

بعضی اعتقاد دارند که رعایت حد ضرر برای معامله گر های مبتدی می تواند گمراه کننده باشد. این عقیده تا حدی درست است، زیرا با بستن یک معامله در ضرر، ممکن است وارد معامله ای شوند که ضررهای بعدی را در پی داشته باشد.

برای یک تریدر حرفه ای و با تجربه بستن یک معامله حتی در ضرر می تواند آغازی برای یک معامله ی موفق در جایی دیگر باشد. پس عاقلانه است که جلوی ضرر بیشتر خود را بگیرند و سرمایه خود را در دارایی دیگر قرار دهند که احتمال رشد بیشتری دارد.

پس تا زمانی که به اصول اولیه بازارهای مالی مسلط نشدید، سعی نکنید از یک معامله به معامله ی دیگر بپرید. این کار نتیجه ای جز از دست دادن سرمایه ندارد.

نکات مهم در تعیین حـد ضرر

در بازارهای نوسانی انتخاب حد ضرری که فاصله ی کمی با قیمت دارایی دارد، باعث خروج زود هنگام از بازار می شود. گاهی این خروج زود هنگام باعث پشیمانی معامله گر می شود. پس شرایط بازار و روند آن را در انتخاب حد ضرر در نظر داشته باشید. در بازارهای گاوی با اخبار بنیادی خوب، لزومی ندارد در اصلاح های کوچک قیمتی از بازار خارج شوید. در این شرایط بهتر است صبر را چاشنی کار کنید.

گاهی حد ضرری که از قیمت فاصله ی زیادی دارد، باعث زیان بیش تر می شود. در اینجا نیز شرایط بازار می تواند تعیین کننده باشد.

اگر بعد از فعال شدن حد ضرر دست به فروش دارایی خود زدید، با بالا رفتن دوباره ی قیمت خود را سرزنش نکنید و به فکر فرصت های تازه باشید. بازار همیشه در جریان است.

افرادی که با دید سرمایه گذاری بلند مدت اقدام به خرید یک دارایی می کنند، به حـد ضرر اعتقادی ندارند. اگر به بنیاد شرکت یا ارز دیجیتالی که در آن سرمایه گذاری کرده اید، ایمان دارید، بهتر است به استراتژی خود پایبند باشید و تا رسیدن به هدف صبر کنید.

نحوه ی تعیین حد ضرر

روش ثابت عددی

در این روش، معامله گر یک قیمت خاص از دارایی را مد نظر قرار می دهد. این قیمت گاه یک حمایت مهم تکنیکالی یا یک حمایت روانی برای آن دارایی محسوب می شود که با شکست آن، زنگ خطر معامله به صدا در می اید.

روش ثابت درصدی

در این روش، معامله گر یک درصد خاص برای سرمایه ی خود در نظر می گیرد و با رسیدن با آن محدوده، حد ضرر خود را فعال می کند. گاهی تریدر سرمایه کلی خود در بازار را در نظر می گیرد و برای آن درصدی را مشخص می کند. مثلاً ۳۰ درصد از کل سرمایه را به عنوان حد ضرر مشخص می کند.

حـد ضرر تکنیکال

تحلیل تکنیکال می تواند شما را در تحقیق بیشتر در مورد حد ضرر یاری کند. حمایت ها و مقاومت ها در بازار می توانند به عنوان حـد ضرر استفاده شوند. با تسلط به ابزار تحلیل تکنیکال تصمیم بهتری در انتخاب استاپ لاس خواهید گرفت.

در انتها باید گفت هیچ قائده و قانون خاصی در تعیین حد ضرر وجود ندارد و می تواند به عنوان یک استراتژی شخصی مورد استفاده قرار گیرد تا از ریسک سرمایه گذاری های شما کم کند. گاهی نداشتن حد ضر به معنی نداشتن برنامه و عدم مدیریت سرمایه است که به زیان های زیاد منجر شود.

چند عامل مهم در مدیریت سرمایه در خصوص بازار ارز دیجیتال

مدیریت سرمایه در خصوص بازار ارز دیجیتال

چند عامل مهم در مدیریت سرمایه در خصوص بازار ارز دیجیتال

بحث مدیریت سرمایه، یکی از مهمترین مباحثی است که باید در سرمایه گذاری و معاملات خود در بازار ارزهای دیجیتال مد نظر قرار دهیم. رعایت اصول مدیریت سرمایه، همان فاکتور مهمی است که دوام ما را در این بازار پرریسک و نوسانی تضمین می کند و کمک می کند تا آهسته و پیوسته رشد کرده و دست رنج زحمت مان را یک شبه از دست ندهیم. امروز، یکی از استراتژی های ایده آل مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال را با هم یاد میگیریم تا بتوانیم موفقیت بیشتری در این بازار پرتلاطم داشته باشیم و بفهمیم بهترین کاری که میتوانیم با پول مان انجام دهیم تا به این موفقیت برسیم، چیست. پس با ما همراه باشیید.

کسب سود در بازار ارز دیجیتال

برای مدیریت سود در بازار باید به سه پارامتر دقت داشت که شامل: مدیریت سرمایه، مدیریت روانشناسی و تحلیل شرایط بازار است. از این سه پارامتر به ترتیب مدیریت سرمایه مهم ترین نقش و مدیریت روان شناختی و تحلیل هر دو به یک اندازه در سود حاصل از بازار اثرگذار است. مدیریت سرمایه در واقع یک استراتژی کاملا شخصی بوده که وابسته به هدف سرمایه گذار دارد.

البته مواردی از قبیل سن، میزان سرمایه و اهداف و زمان تعیین شده برای رسیدن به مدیریت سرمایه می تواند نقش مهمی داشته باشد. البته برخی مدیریت سرمایه را همان مدیریت ریسک می دانند که در اصل همان مهارت لازم سرمایه گذاری با کمترین ریسک با هدف کسب درآمد و سود است.

پارامتر دیگری که در قانون سود در بازار اهمیت دارد مدیریت روانشناسی بازار ارز دیجیتال است. در واقع روانشناسی بازار شامل مجموعه رفتارهایی است که به معامله گر کمک می کند تا احساسات خود را در بازار ارز دیجیتال کنترل کرده و از آن برای موفقیت در معاملات بازار استفاده کند. بنابراین روانشناسی بازار به حرکت در بازار بر اساس واکنش ها و شرایط احساسی افرادی که در آن فعال هستند، گفته می شود. در اصل احساساتی که در زمان معامله بروز می کند، احساس ترس و طمع است. البته به همراه این دو نوع احساسات می توان به امید، خشم، هیجان، اضطراب و ریسک پذیری اشاره کرد.

پارامتر دیگر موثر در قانون سود در بازار، تحلیل است. البته این نکته را در نظر داشته باشید که بیشترین زمانی که معامله گر در بازار ارز دیجیتال صرف می کند، بعد تحلیل ریسک به ریوارد و استاپ لاس است. تحلیل در بازار به سرمایه گذاران این امکان را می دهد تا زمان دقیق سرمایه گذاری را تشخیص دهند.

مدیریت سرمایه در بازار ارز دیجیتال

وقتی می­‌خواهید به سوددهی در بازار ارز دیجیتال برسید باید توجه داشته باشید که سه فاکتور حتما برای شما به عنوان سرمایه گذار باید در اولویت باشند؛ این سه فاکتور شامل مدیریت سرمایه، تحلیل کردن وضعیت بازار و مدیریت احساسات (ترس و طمع) هستند. وقتی مبحث سودی که از بازار دریافت می‌کنید به میان می‌ آید، دو فاکتور وضعیت بازار و مدیریت احساسات اهمیت ویژه­‌ای پیدا می‌کنند.

مدیریت سرمایه برای کل جریان سرمایه گذاری شما در حوزه ارز دیجیتال حائز اهمیت است و روی دو فاکتور دیگر، تاثیر می­‌گذارد. مدیریت سرمایه به مدیریت ریسک مربوط می­‌‌شود و در مورد این صحبت می­‌کند که چگونه در حوزه ارز دیجیتال سرمایه‌گذاری کنید که کمترین ریسک را تجربه کرده و سود بیشتری دریافت کنید. رسیدن به این مرحله در مدیریت سود و سرمایه کار آسانی نیست و علاوه بر دانش به تجربه هم نیاز دارد.

مدیریت سبد ارز دیجیتال

مدیریت سبد ارز دیجیتال مهم ترین پارامتر در مدیریت سرمایه در بازار ارز دیجیتال است. در این قسمت می خواهیم با یک مثال روش مدیریت سبد ارز دیجیتال را با زبان ساده توضیح دهیم.

10 درصد، سرمایه گذاری بلند مدت 5 ساله

30 درصد، سرمایه گذاری بلند مدت 1 الی 3 ساله

20 درصد، سرمایه گذاری میان مدت 3 الی 6 ماهه

30 درصد، نوسان گیری روزانه و بازار اسپات

10درصد، سرمایه گذاری در مورد معاملات اهرمی و بازار فیوچرز

مثالی که در بالا گفته شد، مدیریتی است که یک فرد ریسک گریز برای سبد ارز دیجیتال خود در نظر گرفته است. در صورتی که فردی ریسک پذیر باشید می توانید درصدهای سرمایه گذاری خود را در مورد معاملات تغییر دهید.

البته این نکته را در نظر داشته باشید در مورد معاملات فیوچرز باید اطلاعات کاملی داشته باشید و قبل از یادگیری کامل، هرگز به سمت این نوع بازار حرکت نکنید.

اما در مورد مدیریت اصل سرمایه، مهمترین نکته این است که ضرری متوجه اصل سرمایه خود نکند. مهم ترین نکته ای که قبل از ترید کردن در بازار ارزهای دیجیتال باید در نظر گرفته شود، باید تحقیقات کاملی در مورد انتخاب نوع صرافی داشته باشید و سراغ صرافی هایی از ارز دیجیتال بروید که برای مبادله ارزهای دیجیتال خود مشکلی نداشته باشید. از نکات دیگری که برای مدیریت اصل سرمایه باید به آن دقت داشت، انتخاب کیف مناسب برای ذخیره ارزهای دیجیتال خود است تا از هر گونه خطر سرقت ارزهای دیجیتال در امان باشد.

نکته دیگری که می توان برای مدیریت اصل سرمایه در نظر گرفت، استفاده از شرکت ها و سازمان های فعال در زمینه ریسک به ریوارد و استاپ لاس مدیریت سرمایه گذاری است که در این سال ها رشد بالایی داشته اند. این شرکت ها با توجه به شرایط بازار عمل کرده اند و تلاش کرده اند سود آوری بیشتری داشته باشند.

مدیریت احساسات موثر بر مدیریت سرمایه

فاکتور مدیریت احساسات در رابطه با مدیریت سرمایه نقش بسزایی ایفا می‌کند و به شدت روی آن اثر­گذار است. اگر شما توانایی مدیریت سرمایه خود را در معاملات خود در زمینه ارز دیجیتال نداشته باشید، به یک سرمایه‌­گذار خوب تبدیل نخواهید شد. در این مبحث، تمرکز بر روی رفتارهایی خواهد بود که به شما کمک می‌­کند احساسات خود را در دست بگیرید و طبق آن‌ها رفتار نکنید.

مثلا دچار فومو یا همان ترس از دست دادن سرمایه نشوید و ناگهان برای فروختن آن تصمیم­‌گیری نکنید. با بررسی رفتارها و عملکرد افرادی که در این بازار فعال هستند و به طور حرفه‌ای آن را در دست دارند، می­‌توانید شخصا به یک سرمایه­‌گذار کاربلد تبدیل شوید؛ اگر و تنها اگر به مدیریت احساسات در حوزه سرمایه‌­گذاری ارز دیجیتال مراجعه کنید؛ چرا که بدون وجود مدیریت روانی عملا مدیریت سرمایه­‌ای نیز وجود نخواهد داشت.

نحوه مدیریت ریسک در بازار ارز دیجیتال

اعمال حد ضرر (Stop Loss)، دارایی شما را از زیان زیاد یا نابودی کامل محافظت می‌کند. در مواقعی که قیمت ارز دیجیتال وارد یک روند نزولی می‌شود یا زمانی که از معاملات مارجین استفاده می‌کنید، در صورت عدم استفاده از حد ضرر، احتمال از بین رفتن بخش زیادی از سرمایه در مدت‌زمان بسیار کم، وجود دارد. همچنین در بازار ارزهای دیجیتال هیچ گونه الزامی برای تبعیت از تحلیل‌های شما وجود ندارد و همواره احتمال خطا در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال وجود دارد. از این رو باید آمادگی انتخاب تصمیم درست را در مواقعی که سیر قیمت‌ها با پیش‌بینی شما منطبق نیست، داشته باشید. برای این کار پس از انتخاب موقعیت مناسب ورود به یک موقعیت ترید، قدم بعدی انتخاب حد ضرر یا استاپ لاس است. مهم‌ترین نکته در مورد حد ضرر این است که شما را از گرفتن تصمیمات احساسی منع می‌کند.

نکتۀ مهمی که وجود دارد این است که شما باید در هر شرایطی به حد ضرر تعیین‌شدۀ خود پایبند بمانید و به هیچ وجه تحت تأثیر احساسات قرار نگیرید. همچنین اگر بعد از فعال شدن حد ضرر شما، قیمت رمزارز مورد نظر شما بازگشت داشت، باز هم افسوس نخورید که چرا از آن معامله خارج شدید و از حد ضرر استفاده کردید.عدم استفاده از حد ضرر در درازمدت می‌‎تواند به از بین رفتن بخش زیاد یا تمام سرمایۀ شما بینجامد.

رعایت نسبت ریسک به ریوارد (پاداش)

تریدرها اغلب از این نسبت برای تعیین ورود به معامله یا عدم ورود به معامله استفاده می‌کنند. این نسبت با تقسیم مقدار زیانی که تریدر حاضر است در صورت عوض شدن جهت حرکت قیمت بپذیرد، بر مقدار سود و هدف قیمتی تعیین‌شدۀ او محاسبه می‌شود.

نسبت ریسک به ریوارد (Risk/Reward Ratio)، نشان می‌دهد که سرمایه‌گذار به ازای ریسک از دست دادن هر واحد از دارایی خود در یک سرمایه‌گذاری، حاضر است چه مقدار پاداش کسب کند. بسیاری از سرمایه‌گذاران از این نسبت برای مقایسه سودهای مورد انتظار (Expected Returns) از یک سرمایه‌گذاری با مقدار ریسکی که برای کسب آن سودها باید متحمل شوند، استفاده می‌کنند. معامله‌ای را در نظر بگیرید که نسبت ریسک به پاداش آن 1 به 7 باشد. در این حالت سرمایه‌گذار حاضر است در ازای به دست آوردن 7 دلار به عنوان سود معامله، ریسک زیان 1 دلاری سرمایه‌گذاری خود را بپذیرد.

توجه به این نسبت و محاسبۀ آن قبل از ورود به یک معامله، یکی از راه‌‌های مناسب برای مدیریت ریسک و جلوگیری از ضررهای احتمالی است.

جمع بندی

با توجه به مطالبی که در این مقاله قرار داده شد، متوجه شدیم که مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال، نوعی استراتژی مالی است که هدف آن حداکثر کارایی سرمایه در معاملات است. بنابراین در مدیریت سرمایه باید تعادل را حفظ کرده و در برخی از موارد می توان با کاهش هزینه های غیر ضروری، وضعیت مالی یک فرد را بهبود داد. اصلی ترین هدفی که می توان از مدیریت سرمایه در نظر گرفت، کم کردن ضرر و افزایش سود است. یعنی اینکه در معاملات بتوانیم علاوه بر حفظ سرمایه خود، سودهای خوبی را نیز بدست آورد.